AssetMark Financial Holdings Inc

AssetMark Financial Holdings, Inc. bietet in den Vereinigten Staaten Vermögensverwaltungs- und Technologielösungen an. Das Unternehmen bietet eine Produktplattform mit offener Architektur sowie Kundenberatung, Vermögensallokationsoptionen, Praxismanagement, Unterstützungsdienste und Technologie für den Finanzberatungskanal. Das Unternehmen bietet eine integrierte Technologieplattform für Berater für den Zugriff auf eine Reihe von automatisierten Prozessen, einschließlich der Eröffnung neuer Konten, der Portfoliokonstruktion, der rationalisierten Finanzplanung, der Kundenabrechnung, der Anlegerberichterstattung, der Analyse des Fortschritts auf dem Weg zum Ziel und der Verfolgung der Kundenaktivität; Beratungsdienste und eine kuratierte Investmentplattform. Das Unternehmen bietet auch SaaS-basierte Lösungen für Finanzplanung, Wellness und digitales Kundenengagement. Das Unternehmen bietet auch Investmentfonds, Depotverwaltungsdienste in erster Linie für Anlegerkunden von registrierten Anlageberatern und Vermögensverwaltungsdienste für Einzelanleger. Es dient unabhängigen Beratern, die Vermögensverwaltungsberatung für US-Anleger und Berater anbieten. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Concord, Kalifornien. AssetMark Financial Holdings, Inc. ist als Tochtergesellschaft von Huatai International Investment Holdings Limited tätig.

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