Encore Capital Group

Die Aktie von Encore Capital Group notierte zuletzt bei 92,69 USD und erreichte damit ein Allzeithoch; die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,98 Mrd. USD und die Ein-Jahres-Rendite beträgt 129,83%. InvestingPro sieht die Aktie im Verhältnis zum fairen Wert als überbewertet, hebt zugleich aber ein niedriges KGV von 7,2 und einen starken Financial Health Score hervor. Encore hat vorrangig besicherte Anleihen über 325 Mio. € (Fälligkeit 2033, 3M-EURIBOR + 3,250% mit Zinsbeginn 2026) und 750 Mio. USD (Fälligkeit 2032, 6,625%) platziert und damit Emissionsvolumen aufgestockt. Aktionäre stimmten Änderungen am Incentive Award Plan zu, darunter eine Erhöhung der reservierten Aktien um 650.000. » Mehr auf de.investing.com

Encore Capital hat eine vorrangig besicherte, variabel verzinsliche Anleihe über 325,0 Millionen Euro mit Fälligkeit 15. Juli 2033 begeben; das Volumen wurde von zunächst 300 Mio. auf 325 Mio. erhöht. Der Kupon liegt bei Drei-Monats-EURIBOR (Mindestwert 0 %) plus 3,250 % p.a., Zinsen vierteljährlich zahlbar ab 15. Juli 2026. Die Erlöse sollen u.a. zur Tilgung von 215,0 Mio. Euro der bis 2028 laufenden Anleihen, zur Rückzahlung von Inanspruchnahmen aus der revolvierenden Kreditfazilität und zur Deckung von Emissionskosten verwendet werden. Bereits angekündigt wurde außerdem eine US-Dollar-Emission über 750 Mio. (Kupon 6,625 %, Fälligkeit 2032), deren Erlöse weitere Refinanzierungen und Rückzahlungen bestehender Anleihen ermöglichen sollen. Das Unternehmen weist eine Current Ratio von 18,24 und Gesamtverbindlichkeiten von rund 4 Mrd. USD bei einer Marktkapitalisierung von 1,69 Mrd. USD auf. » Mehr auf de.investing.com

Encore Capital kündigt die beabsichtigte Emission vorrangig besicherter, variabel verzinslicher Notes über 300,0 Mio. Euro mit Fälligkeit 2033 an, angeboten in einer Privatplatzierung an qualifizierte institutionelle Käufer. Die Anleihen sind durch im Wesentlichen alle Vermögenswerte des Konzerns und Garantien seiner Tochtergesellschaften abgesichert. Die Erlöse sollen vorrangig zur Rückzahlung von 215,0 Mio. Euro der ausstehenden FRN mit Fälligkeit 2028, zur Reduktion von Inanspruchnahmen aus der revolvierenden Kreditfazilität und zur Deckung von Emissionskosten verwendet werden. Ergänzend hatte das Unternehmen kürzlich eine separate Anleiheemission über 750,0 Mio. US-Dollar (Kupon 6,625 %, Fälligkeit 2032) angekündigt, um weitere ausstehende Anleihen zu refinanzieren. » Mehr auf de.investing.com