Encore Capital Group

Encore Capital hat eine vorrangig besicherte, variabel verzinsliche Anleihe über 325,0 Millionen Euro mit Fälligkeit 15. Juli 2033 begeben; das Volumen wurde von zunächst 300 Mio. auf 325 Mio. erhöht. Der Kupon liegt bei Drei-Monats-EURIBOR (Mindestwert 0 %) plus 3,250 % p.a., Zinsen vierteljährlich zahlbar ab 15. Juli 2026. Die Erlöse sollen u.a. zur Tilgung von 215,0 Mio. Euro der bis 2028 laufenden Anleihen, zur Rückzahlung von Inanspruchnahmen aus der revolvierenden Kreditfazilität und zur Deckung von Emissionskosten verwendet werden. Bereits angekündigt wurde außerdem eine US-Dollar-Emission über 750 Mio. (Kupon 6,625 %, Fälligkeit 2032), deren Erlöse weitere Refinanzierungen und Rückzahlungen bestehender Anleihen ermöglichen sollen. Das Unternehmen weist eine Current Ratio von 18,24 und Gesamtverbindlichkeiten von rund 4 Mrd. USD bei einer Marktkapitalisierung von 1,69 Mrd. USD auf. » Mehr auf de.investing.com

Encore Capital kündigt die beabsichtigte Emission vorrangig besicherter, variabel verzinslicher Notes über 300,0 Mio. Euro mit Fälligkeit 2033 an, angeboten in einer Privatplatzierung an qualifizierte institutionelle Käufer. Die Anleihen sind durch im Wesentlichen alle Vermögenswerte des Konzerns und Garantien seiner Tochtergesellschaften abgesichert. Die Erlöse sollen vorrangig zur Rückzahlung von 215,0 Mio. Euro der ausstehenden FRN mit Fälligkeit 2028, zur Reduktion von Inanspruchnahmen aus der revolvierenden Kreditfazilität und zur Deckung von Emissionskosten verwendet werden. Ergänzend hatte das Unternehmen kürzlich eine separate Anleiheemission über 750,0 Mio. US-Dollar (Kupon 6,625 %, Fälligkeit 2032) angekündigt, um weitere ausstehende Anleihen zu refinanzieren. » Mehr auf de.investing.com

Encore Capital hat eine vorrangig besicherte Anleihe über 750 Millionen US-Dollar mit einem Kupon von 6,625% und Fälligkeit am 1. Juni 2032 platziert. Die Papiere wurden in einer Privatplatzierung zu 100% des Nennwerts an qualifizierte institutionelle und nicht-US-Investoren ausgegeben und sind durch Garantien nahezu aller wesentlichen Tochtergesellschaften besichert. Zinszahlungen erfolgen halbjährlich am 1. Juni und 1. Dezember, erstmals am 1. Dezember 2026. Die Emission wurde von ursprünglich geplanten 550 Millionen auf 750 Millionen US-Dollar erhöht; Erlöse dienen vor allem der Rückzahlung älterer vorrangig besicherter Anleihen (u.a. 500 Mio. USD, 9,25% Fälligkeit 2029) und zur Deckung von Transaktionskosten, ohne Auswirkung auf die Prognose für 2026. » Mehr auf de.investing.com