Arista Networks

Der BBH Select Mid Cap ETF nannte Arista Networks einen Top-Beiträger, nachdem das Unternehmen Rekordumsatz und Free Cashflow im ersten Quartal gemeldet hatte, angetrieben von der Nachfrage nach KI-Infrastruktur. Das Management erklärte, dass aufgeschobene Umsätze aufgrund verlängerter Kundenabnahmezyklen das gemeldete Wachstum vorübergehend unterschätzen, betonte jedoch die zugrunde liegende Nachfrage und bestätigte die Prognose für die Bruttomarge von 62–64% trotz steigender Komponentenpreise. BBH hob Aristas Lieferzusagen, Umsetzungserfolg und das Potenzial für neue Großkunden in 2026–27 als Gründe für das Vertrauen hervor. » Mehr auf finance.yahoo.com

Arista Networks präsentierte auf dem Rosenblatt AI Summit eine ausgeweitete KI‑Netzwerkstrategie und berichtet von einem schnellen Aufbau des Etherlink‑Portfolios: Kundenzahl stieg seit Anfang 2024 von 4–5 auf über 100. Das Unternehmen bestätigt Jahreswachstumserwartungen von 12,6 % (2024) und ein beschleunigtes Umsatzwachstum von rund 40 % in der zweiten Jahreshälfte bei einer erwarteten Bruttomarge von 62–64 % und operativer Marge von 48–49 %. Management nennt Scale‑out und Scale‑across als kurzfristige Treiber, sieht Scale‑up als größeren Markt ab 2028 und betont EOS‑Software als Wettbewerbsfaktor; Lieferengpässe und härterer Wettbewerb bleiben kurzfristige Risiken. Arista investiert weiter in 800G, 1,6T, XPO und Open CPO, behält organische F&E‑Priorität und schränkt M&A auf gezielte Talent‑ oder Fähigkeitszukäufe ein. » Mehr auf de.investing.com

Arista Networks meldete für Q2 einen Umsatz von 3,036 Mrd. US-Dollar, ein Plus von 37,7 % gegenüber dem Vorjahr, und einen Non-GAAP-Gewinn je Aktie von 1,02 US-Dollar, etwa 40 % höher. Das Management leitete für Q3 einen Umsatz von rund 3,3 Mrd. US-Dollar an und hob die Jahresumsatzprognose auf etwa 12,6 Mrd. US-Dollar an, mit einem Ziel von ungefähr 40 % Wachstum und beibehaltener Zielvorgabe für AI fabrics-Umsatz von mindestens 3,5 Mrd. US-Dollar. Die Non-GAAP-Bruttomarge sank auf 63,4 % nach 65,6 % wegen höherer Komponentenpreise, während die Kundenkonzentration hoch bleibt (Microsoft 26 %, Meta Platforms 16 %). Zum aktuellen Kurs spiegelt die Aktie eine hohe erwartete Bewertung wider (erwartetes KGV/Forward P/E rund 42–48), weshalb der Autor trotz starker Umsetzung nicht sofort zum Kauf rät. » Mehr auf finance.yahoo.com