CRESCENT ENER. A DL-,04 Aktie

Crescent Energy plant eine Privatplatzierung von fünfjährigen Wandelanleihen über 600 Mio. $ mit 2,75% Kupon, nachdem ursprünglich 400 Mio. $ angekündigt worden waren. Der anfängliche Wandlungspreis liegt bei 14,89 $ (32,5% Prämie zum Schlusskurs) und rund 49 Mio. $ der Erlöse sollen für Capped-Call-Transaktionen verwendet werden (Cap bei 22,48 $). Das Papier geriet vorbörslich unter Druck; die Aktie hatte zuvor bereits nach der Ankündigung, die Erlöse zur Ablösung höherverzinslicher Anleihen (9,25% Fälligkeit 2028) zu nutzen, deutlich nachgegeben. » Mehr auf de.investing.com

Crescent Energy hat eine Privatplatzierung von vorrangigen, konvertierbaren Anleihen über 600 Millionen US-Dollar mit 2,75% Kupon und Fälligkeit 2031 abgeschlossen; das Volumen wurde von ursprünglich 400 Millionen erhöht. Das Unternehmen plant, rund 512 Millionen US-Dollar zur Rückzahlung bestehender vorrangiger Anleihen (9,25% Kupon, Fälligkeit 2028) zu verwenden, der Rest dient allgemeinen Unternehmenszwecken und weiterer Schuldentilgung. Die anfängliche Wandlungsrate entspricht einem Wandlungspreis von etwa 14,89 USD je Aktie (32,5% Prämie zum Schlusskurs 3. März); Käufer erhielten eine Option auf zusätzliche 90 Millionen USD. Crescent Energy sicherte Capped-Call-Transaktionen zur Begrenzung der Verwässerung und will rund 49 Millionen USD der Erlöse dafür einsetzen; Abwicklung ist vorbehaltlich Bedingungen für den 6. März geplant. » Mehr auf de.investing.com

Crescent Energy meldete für Q4 2025 ein EPS von 0,49 USD (Erwartung 0,42 USD) bei einem Umsatz von 865,05 Mio. USD und verfehlte damit die Umsatzerwartung von 935,16 Mio. USD um 7,5%. Das bereinigte EBITDA lag bei 536 Mio. USD und der Levered Free Cash Flow bei 239 Mio. USD. Die Aktie fiel im vorbörslichen Handel um 2,42 %; das Management betont Schuldenabbau, strategische Akquisitionen und den Fokus auf operative Effizienz und Free-Cash-Flow‑Generierung für 2026. » Mehr auf de.investing.com