ENERGEAN PLC LS -,01

Bei der jüngsten Emission einer vorrangig besicherten Energean-Anleihe im Volumen von 400 Mio. Euro mit 5,5 Jahren Laufzeit und zweijähriger Unkündbarkeit, die zu 100,000 % platziert und an der International Stock Exchange notiert ist, wurden keine Stabilisierungsgeschäfte durchgeführt. J.P. Morgan Securities fungierte als Stabilisierungskoordinator, für die Emission waren mehrere Stabilisierungsmanager benannt, doch nach Abschluss der Ausgabe wurden preisstützende Maßnahmen nicht für notwendig erachtet. Energean ist ein Öl- und Gasunternehmen mit Schwerpunkt Mittelmeer und britische Nordsee.» Mehr auf de.investing.com

Energean kündigt die Begebung vorrangig besicherter Anleihen im Volumen von 400 Mio. Euro an. Die festverzinslichen Papiere haben eine Laufzeit von 5,5 Jahren, sind für zwei Jahre unkündbar und sollen an der International Stock Exchange notiert werden. J.P. Morgan Securities führt die Stabilisierungsmaßnahmen an, unterstützt von Morgan Stanley, Goldman Sachs Bank Europe SE, ING, Natixis, Eurobank und IBI; das Angebot richtet sich an qualifizierte Anleger außerhalb der USA und ist nicht nach dem US Securities Act registriert.» Mehr auf de.investing.com

Energean plant die Emission vorrangig besicherter Anleihen im Volumen von 400 Millionen Euro mit Fälligkeit 2031 zur vollständigen Rückzahlung der ausstehenden 6,50%-Anleihen 2027, zur Aufstockung des Kassenbestands sowie zur Begleichung damit verbundener Gebühren. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Marktbedingungen; Preisdetails werden vor Abschluss mitgeteilt und das Management plant eine globale Roadshow für institutionelle Investoren. Das Angebot richtet sich ausschließlich an qualifizierte institutionelle Käufer in den USA gemäß Rule 144A und an Nicht-US-Personen außerhalb der USA nach Regulation S.» Mehr auf de.investing.com