ENERGEAN PLC LS -,01

Energean kündigt die Begebung vorrangig besicherter Anleihen im Volumen von 400 Mio. Euro an. Die festverzinslichen Papiere haben eine Laufzeit von 5,5 Jahren, sind für zwei Jahre unkündbar und sollen an der International Stock Exchange notiert werden. J.P. Morgan Securities führt die Stabilisierungsmaßnahmen an, unterstützt von Morgan Stanley, Goldman Sachs Bank Europe SE, ING, Natixis, Eurobank und IBI; das Angebot richtet sich an qualifizierte Anleger außerhalb der USA und ist nicht nach dem US Securities Act registriert.» Mehr auf de.investing.com

Energean plant die Emission vorrangig besicherter Anleihen im Volumen von 400 Millionen Euro mit Fälligkeit 2031 zur vollständigen Rückzahlung der ausstehenden 6,50%-Anleihen 2027, zur Aufstockung des Kassenbestands sowie zur Begleichung damit verbundener Gebühren. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Marktbedingungen; Preisdetails werden vor Abschluss mitgeteilt und das Management plant eine globale Roadshow für institutionelle Investoren. Das Angebot richtet sich ausschließlich an qualifizierte institutionelle Käufer in den USA gemäß Rule 144A und an Nicht-US-Personen außerhalb der USA nach Regulation S.» Mehr auf de.investing.com

Energean meldet für Q3 2025 eine durchschnittliche Produktion von 176.000 Barrel Öläquivalent pro Tag, ein Anstieg von 35 % gegenüber Q2. Im August und September lag die Produktion bei durchschnittlich 178 kboed, getrieben von starker Gasnachfrage in Israel, wo die Förderung im Quartal 140 kboed betrug. Für die ersten neun Monate beträgt die Durchschnittsproduktion 151 kboed (85 % Gas) und liegt im Rahmen der Jahresprognose von 145–155 kboed, jedoch 3 % unter dem Vorjahr aufgrund einer vorübergehenden Betriebseinstellung in Israel und geplanten Stillständen. Das bereinigte EBITDAX für neun Monate fiel auf 828 Mio. USD (-7 %), und Energean plant die Emission einer vorrangig besicherten Anleihe über 400 Mio. Euro; vollständiger Zwischenbericht folgt Ende November.» Mehr auf de.investing.com