Helios Towers

Die HTA Group, eine Tochter von Helios Towers, hat Senior Notes über 500 Mio. USD mit Fälligkeit 2031 zu 98,960% und einem Kupon von 6,75% platziert; Zinszahlungen erfolgen halbjährlich ab 1. Oktober 2026. Der Abschluss der Transaktion wird für den 1. April 2026 erwartet. Der Emissionserlös soll zur vorzeitigen Rückzahlung ausstehender Kreditfazilitäten von 445 Mio. USD, für allgemeine Unternehmenszwecke sowie zur Deckung damit verbundener Gebühren verwendet werden. Laut CFO Manjit Dhillon verlängert die Refinanzierung die durchschnittliche Laufzeit um ein Jahr, senkt die Fremdkapitalkosten um 40 Basispunkte auf 6,7% und führt zu einer durchschnittlichen Fälligkeit von vier Jahren; die Anleihen sind durch Helios Towers plc und bestimmte Tochtergesellschaften garantiert. » Mehr auf de.investing.com

Die hundertprozentige Tochter HTA Group hat eine Emission vorrangiger, festverzinslicher Anleihen gestartet, die von Helios Towers und bestimmten Tochtergesellschaften garantiert werden. Die Erlöse sollen insbesondere zur vorzeitigen Rückzahlung ausstehender Darlehen in Höhe von 445,0 Millionen US-Dollar, für allgemeine Unternehmenszwecke und zur Deckung emittierungsbezogener Kosten verwendet werden. Drei Entwicklungsfinanzierungsinstitute (British International Investment, DEG und International Finance Corporation) haben sich Anteilszuteilungen in Höhe von insgesamt mehreren Dutzend Millionen US-Dollar zugesagt, die endgültigen Beträge legt Helios Towers fest. Angaben zu Gesamtnennwert, Zinssatz und Laufzeit fehlen; die Papiere sind nicht nach dem U.S. Securities Act registriert und werden nicht an Privatanleger im EWR oder im Vereinigten Königreich angeboten. » Mehr auf de.investing.com

Helios Towers verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatzanstieg von 8 % auf 854 Mio. US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA-Wachstum von 12 % auf 471 Mio. US-Dollar. Der freie Cashflow mehr als verdreifachte sich auf 66 Mio. US-Dollar, der wiederkehrende freie Cashflow stieg um 40 % auf 208 Mio. US-Dollar; Kreditratings verbesserten sich und die Nettoverschuldung ging zurück. Trotz der starken Kennzahlen fiel die Aktie vorbörslich um rund 6,6 % und näherte sich dem 52-Wochen-Tief. Für 2026 erwartet das Unternehmen ein EBITDA-Wachstum von 8–11 % (510–525 Mio. USD) und einen wiederkehrenden freien Cashflow von 210–225 Mio. USD; Risiken bleiben Währungsschwankungen, regionale Wirtschaftsbedingungen und zunehmender Wettbewerb. » Mehr auf de.investing.com