SM Energy

SM Energy hat die Aktientausch-Fusion mit Civitas Resources in einem Deal im Wert von etwa 12,8 Milliarden US-Dollar einschließlich Schulden abgeschlossen; SM-Aktionäre halten 48 % des kombinierten Unternehmens. Das zusammengeschlossene Unternehmen kontrolliert rund 823.000 Nettoakren in den wichtigsten US-Schieferbecken und erwartet jährliche Kostensynergien von 200–300 Millionen US-Dollar. Die Produktion für das Geschäftsjahr 2026 soll um 133 % auf 484.000 boepd steigen und der Umsatz sich auf rund 6,5 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppeln. Das Management plant mindestens 1,0 Milliarde US-Dollar an Veräußerungen im nächsten Jahr und will den Free Cashflow sowie die Renditen für die Aktionäre beschleunigen.» Mehr auf finance.yahoo.com

SM Energy hat den Verkauf von rund 61.000 Netto-Acres und 260 produzierenden Bohrlöchern in Webb County, South Maverick Basin, an Caturus Energy für 950 Millionen US-Dollar in bar angekündigt. Die Assets sollen 2026 eine Tagesproduktion von etwa 37–39 MBoe/d erreichen (45 % Flüssigprodukte, 9 % Öl) und rund 160 Millionen US-Dollar Cashflow auf Vermögensebene für das Jahr generieren. Die Transaktion mit wirtschaftlichem Stichtag 1. Februar 2026 soll im zweiten Quartal 2026 abgeschlossen werden; der Erlös wird überwiegend zur Tilgung von Schulden und zur Stärkung der Kapitalstruktur verwendet.» Mehr auf de.investing.com

Fitch erhöht das Long-Term Issuer Default Rating von SM Energy von BB auf BB+ nach dem Abschluss der $12,8 Mrd. Aktientransaktion mit Civitas. Die Fusion steigert Produktion und nachgewiesene Reserven, erhöht aber die Bruttoverschuldung von $2,7 Mrd. auf rund $8 Mrd.; Fitch erwartet einen Pro‑forma-Verschuldungsgrad von 1,7x. SM Energy peilt Synergien von etwa $200 Mio. bis 2027 (plus potenziell $100 Mio.), plant mindestens $1 Mrd. an Veräußerungen binnen eines Jahres und will einen Verschuldungszielwert von 1,0x erreichen, bei stabilem Ausblick.» Mehr auf de.investing.com