WhiteFiber Inc

WhiteFiber plant eine Privatplatzierung vorrangiger, wandelbarer Anleihen zunächst über 250 Mio. USD, auf 270 Mio. USD erhöht, mit einer Greenshoe-Option von bis zu 40 Mio. USD, womit das Gesamtvolumen bis zu 310 Mio. USD betragen kann. Die Anleihen sehen eine Wandlungsrate von 29,5530 Aktien je 1.000 USD Nennwert vor, was potenziell zu erheblicher Aktienverwässerung führen würde. Parallel läuft ein Umtausch bestehender konvertibler Anleihen 2031, was die Kapitalstruktur verkompliziert und die Aktie im vorbörslichen Handel stark belastete; der Kurs fiel in Folge deutlich. » Mehr auf de.investing.com

WhiteFiber hat in einer Privatplatzierung vorrangige Wandelanleihen im Volumen von 270,0 Mio. USD (zuvor geplant 250 Mio. USD) mit 5,00% Kupon und Fälligkeit am 1. September 2032 platziert; die Emission kann innerhalb von 13 Tagen um bis zu 40,0 Mio. USD erhöht werden. Die anfängliche Wandlungsrate entspricht circa 29,5530 Stammaktien je 1.000 USD Nennwert (Wandlungspreis ~33,84 USD, Prämie 25% zum letzten Schlusskurs). Abschluss wird für den 21. August 2026 erwartet; WhiteFiber rechnet mit rund 259,8 Mio. USD Nettoerlös, davon etwa 118,5 Mio. USD zur Barabfindung im Rahmen eines parallelen Anleiheumtauschs; der Rest soll vor allem in Ausbau von Rechenzentren, GPU‑Server und mögliche Akquisitionen fließen. Parallel wurden bestehende Wandelanleihen (2031, Kupon 4,5%) im Nominalwert 198,15 Mio. USD gegen rund 118,5 Mio. USD Cash und etwa 6,3 Mio. Stammaktien umgetauscht. » Mehr auf de.investing.com

Die Aktie von WhiteFiber fiel im nachbörslichen Handel um 21,4 % nach der Ankündigung einer Privatplatzierung von konvertierbaren vorrangigen Anleihen über 250 Mio. USD (Fälligkeit 2032) plus einer Option auf zusätzliche 37,5 Mio. USD. Anleger befürchten Kapitalverwässerung, zumal das Angebot an einen Umtausch der bestehenden 4,500%-Wandelanleihen (Fälligkeit 2031) gekoppelt ist und die Kapitalstruktur weiter verkompliziert. Zusätzlicher Druck entstand durch eine gleichzeitige 60‑Mio.-USD‑Immobilienakquisition zur Umwandlung in Rechenzentrums‑Campusse (anfänglich 60 MW, ausbaufähig auf rund 200 MW). Der Kursrückgang ist damit unternehmensspezifisch und nicht auf breitere Marktbewegungen zurückzuführen. » Mehr auf de.investing.com