WhiteFiber Inc

WhiteFiber platzierte 4,500% Convertible Senior Notes im Volumen von 230 Mio. USD mit Fälligkeit 2031, inklusive vollständiger Ausübung einer Aufstockungsoption von 20 Mio. USD. Nettoerlös nach Abzügen beträgt rund 221,5 Mio. USD; die Anleihen haben einen anfänglichen Wandlungspreis von etwa 25,91 USD je Aktie (Prämie 27,5 % zum 21. Januar). Zusätzlich schloss das Unternehmen eine privat verhandelte Zero-Strike-Call-Transaktion ab und zahlte rund 120 Mio. USD für das Recht auf etwa 5,9 Mio. Stammaktien, wodurch der effektive Wandlungspreis auf rund 37,01 USD steigt und die potenzielle Verwässerung auf circa 3 Mio. Aktien reduziert wird. Die Erlöse sollen hauptsächlich für den Ausbau von Rechenzentren verwendet werden; für das Projekt NC-1 wird im Q1 2026 ein Projekt-Fremdfinanzierungsabschluss erwartet.» Mehr auf de.investing.com

WhiteFiber hat vorrangige Wandelanleihen im Volumen von 210 Millionen US-Dollar mit einem jährlichen Kupon von 4,5% und Fälligkeit 1. Februar 2031 bepreist; das Angebot wurde von 200 auf 210 Millionen aufgestockt. Die anfängliche Wandlungsrate entspricht etwa 38,5981 Stammaktien je 1.000 USD Nennwert (Wandlungspreis rund 25,91 USD), ein Aufschlag von 27,5% auf den zuletzt gemeldeten Kurs. WhiteFiber plant, rund 120 Millionen USD des Nettoerlöses für eine Zero-Strike-Call-Option-Transaktion zu verwenden, der Rest fließt in den Ausbau von Rechenzentren. Die Anleihen werden institutionellen Investoren in einer Privatplatzierung gemäß Rule 144A angeboten; Abschluss der Emission wird für den 26. Januar erwartet.» Mehr auf de.investing.com

WhiteFiber plant eine Privatplatzierung vorrangiger, unbesicherter Wandelanleihen im Volumen von 200 Mio. USD mit Fälligkeit 2031 und einer Mehrzuteilungsoption von bis zu 30 Mio. USD; Zinssatz und Wandlungsbedingungen werden bei der Preisfestsetzung bestimmt. Ein Teil der Erlöse soll eine privat ausgehandelte Call-Options-Transaktion mit Basispreis null finanzieren, der Rest vorrangig in den Ausbau von Rechenzentren fließen, wobei zusätzliche Projektfinanzierungen notwendig sein könnten. Die geplanten Derivate- und Optionsvereinbarungen könnten den Marktpreis der Stammaktien und der Anleihen beeinflussen. Nach der Ankündigung fiel die WhiteFiber-Aktie im nachbörslichen Handel um etwa 7 %.» Mehr auf de.investing.com