Ryman Hospitality Properties

Ryman Hospitality will über Tochtergesellschaften Senior Notes im Volumen von 700 Mio. USD mit Fälligkeit 2035 in einer Privatplatzierung ausgeben; die vorrangigen, unbesicherten Schuldverschreibungen werden vom Unternehmen und seinen Töchtern garantiert. Mit den Erlösen soll ein Teil des rund 1,38 Mrd. USD teuren Kaufs des JW Marriott Orlando Grande Lakes und des Ritz-Carlton Orlando finanziert werden, der Rest durch eine kürzlich platzierte Aktienemission von 5,1 Mio. Aktien zu 117 USD je Aktie sowie liquide Mittel. Die Anleihen werden nur qualifizierten institutionellen Investoren bzw. bestimmten Nicht-US-Personen angeboten, sind nicht nach dem Securities Act registriert und ihr Abschluss ist nicht an den Vollzug der Akquisition gebunden; sollte die Akquisition scheitern, werden die Papiere zu 100 % zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt. » Mehr auf de.investing.com

Ryman Hospitality hat eine garantierte öffentliche Platzierung von 5,1 Millionen Stammaktien zu je 117,00 USD angekündigt und den Konsortialbanken eine 30-tägige Option auf bis zu 765.000 zusätzliche Aktien eingeräumt. Der Nettoerlös soll in die operative Partnerschaft RHP Hotel Properties fließen und teilweise den Kaufpreis von rund 1,38 Milliarden USD für das JW Marriott Orlando Grande Lakes und The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes finanzieren; der Abschluss der Emission wird für den 12. August 2026 erwartet. Die Emission steht nicht unter dem Vorbehalt der Übernahme; falls die Akquisition nicht zustande kommt, werden die Mittel für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. » Mehr auf de.investing.com

Ryman Hospitality kündigte die Übernahme des Grande Lakes Orlando Resort für 1,38 Milliarden USD an und führt gleichzeitig eine garantierte öffentliche Platzierung von 5,1 Millionen Stammaktien mit einer 30-tägigen Mehrzuteilungsoption von bis zu 765.000 Aktien zur Teilfinanzierung durch. Die Ankündigung löste im vorbörslichen Handel einen Rückgang der Aktie um rund 4,4 % auf 116,80 USD aus, da Anleger die unmittelbare Verwässerung und die hohe Fremdfinanzierung bewerten. Das Resort umfasst u.a. ein JW Marriott (1.010 Zimmer), ein Ritz-Carlton (582 Zimmer), umfangreiche Tagungsflächen und einen 18‑Loch‑Golfplatz; Ryman erwartet ab 2027 eine positive Wirkung auf das bereinigte FFO je verwässerter Aktie. Der Abschluss ist für das dritte Quartal 2026 geplant, Marktreaktionen reflektieren zudem die Sensitivität von Hospitality-REITs gegenüber Zinserwartungen. » Mehr auf de.investing.com