Crowdstrike A

CrowdStrike meldete auf der Citi Global TMT Conference, dass KI‑Produkte die Nachfrage nach Cybersicherheit deutlich antreiben und das zweit Quartal 2026 das beste Quartal der Firmengeschichte war mit 333 Mio. USD Netto‑Neuzugang an ARR (+51% ggü. Vorjahr). Das Flex‑Lizenzmodell macht inzwischen 40% des ARR aus und trieb die größten Abschlüsse; das Management verschob das 10‑Mrd.‑ARR‑Ziel auf 2030 und das 20‑Mrd.‑Ziel auf 2035. Non‑GAAP‑Profitabilität und freier Cashflow erreichten Rekordwerte, die Bruttomarge lag bei 81% mit einem Zielkorridor von 82–85%. CrowdStrike nennt Microsoft als Hauptwettbewerber, kooperiert gleichzeitig mit KI‑Forschungszentren wie Anthropic und OpenAI und stellt Produkte wie Guardian vor, um KI‑Agenten zu sichern. » Mehr auf de.investing.com

CrowdStrike-CEO George Kurtz warnte, dass schnelle KI‑Fortschritte – er nannte Anthropic’s Mythos und einen OpenAI‑bezogenen Vorfall bei Hugging Face – Schwachstellen aufdecken, mit denen ältere Sicherheitslösungen nicht zurechtkommen. Das Unternehmen meldete ein Rekord‑Geschäftsquartal (fiskal Q2) mit einem Umsatzanstieg von 26 % auf 1,47 Milliarden Dollar, einem ARR‑Wachstum von 25 % auf 5,84 Milliarden Dollar und einem Rekord von 332,8 Millionen Dollar an net new ARR, was die Aktie in einer Sitzung um mehr als 20 % steigen ließ. Das Management sieht Nachfrage nach konsolidierter, KI‑bewusster Sicherheit für Endpunkte, Cloud, Identität und KI‑Workloads, doch die starke Rallye erhöht die Erwartungen und CrowdStrike muss das ARR‑Wachstum aufrechterhalten, um seine Bewertung zu rechtfertigen. » Mehr auf finance.yahoo.com

CrowdStrike hat sich seit Jahresbeginn um etwa 83 % erholt und den S&P 500 übertroffen, während Analystenkonsens die Aktie als Kaufen einstuft und ein mittleres 12‑Monats‑Kursziel von rund $240 nennt. DA Davidson bekräftigte nach Fal.Con 2026 ein Kaufen und ein Kursziel von $245, nannte starke Nachfrage nach AI Detection & Response, Anbieter‑Konsolidierung sowie neue Produkt‑ und Partnerankündigungen und erwartet frühe Sichtbarkeit für Net New ARR im Fiskaljahr 2028. CrowdStrike meldete im 2. Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Rekord‑Net‑New‑ARR von $333 Millionen (plus 51 % j/a), hob die Prognose für das Wachstum des Net New ARR auf eine Mitte von 34 % an und verzeichnete, dass Falcon Flex ein End‑ARR von mehr als $2,29 billionen erreichte (plus 101 % j/a). Die Aktie wird mit etwa dem 172,4‑fachen des erwarteten Gewinns gehandelt, sodass wenig Spielraum für Enttäuschungen bleibt; Risiken sind eine langsamere Einführung von Falcon Flex, Druck auf die Kundenbindung und ein GAAP‑Betriebsverlust von $33,2 Millionen im Quartal. » Mehr auf finance.yahoo.com