Diversified Energy Company PLC

Diversified Energy hat eine Asset‑Backed Securitization über 400 Millionen US‑Dollar als Master‑Trust abgeschlossen, wobei A‑Tranche‑Anleihen mit einem gemischten Kupon von 5,97 % bepreist wurden, um die Übernahme von Canvas Energy zu finanzieren. Die private Verbriefung nutzt die Partnerschaft mit der Carlyle Group und wurde von Legado Capital Advisors strukturiert; sie diente direkt der Akquisitionsfinanzierung ohne Brückenfinanzierung. Die Transaktion soll die Kapitalstruktur stärken und langfristig an das Vermögensprofil von Canvas koppeln, obwohl Diversified ein Gesamtverschulden von 2,76 Milliarden USD und eine Current Ratio von 0,54 aufweist. Zusätzlich schloss Diversified die Übernahme von Canvas für rund 495 Millionen USD ab und berichtete Q3‑Ergebnisse, die hinter Erwartungen zurückblieben, während Analysten‑Ratings wie von William Blair positiv ausfallen.» Mehr auf de.investing.com

Diversified Energy hat alle ausstehenden Aktien von Canvas Energy übernommen und dafür rund 495 Millionen US-Dollar in bar gezahlt sowie 3.720.125 Stammaktien ausgegeben. Canvas hatte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,14 Milliarden US-Dollar und ein Umsatzwachstum von 64,19% über zwölf Monate, war jedoch nicht profitabel; Analysten erwarten in diesem Jahr eine Rückkehr in die Gewinnzone. Diversified will Pro‑forma‑Finanzberichte zur Übernahme innerhalb von 71 Tagen einreichen; zuletzt verfehlte das Unternehmen Q3‑Erwartungen bei Umsatz und EPS, die Aktie stieg dennoch und William Blair stufte die Gesellschaft mit „Outperform“ ein.» Mehr auf de.investing.com

Diversified Energy hat die Sitzverlegung von Großbritannien nach Delaware gerichtlich bestätigt und gründet eine neue US-Muttergesellschaft. Ab 24. November wird die NYSE die primäre Notierung, die Londoner Börse bleibt als Zweitnotierung bestehen; die Aktien werden an beiden Börsen unter dem Ticker DEC gehandelt. Die letzte Notierung in der bisherigen Struktur an der Londoner Börse war der 21. November. Das bestehende Rückkaufprogramm wird zu den zuvor angekündigten Bedingungen fortgeführt.» Mehr auf de.investing.com