Diversified Energy Company PLC

Diversified Energy hat eine Aufstockung vorrangig besicherter Anleihen über 200 Mio. USD am nordischen Markt platziert, wodurch das Volumen dieser Serie auf 500 Mio. USD steigt. Die Papiere, ausgegeben durch die Tochter Diversified Gas & Oil Corporation, haben einen Kupon von 9,75 % und laufen bis zum 9. April 2029; Zinszahlungen erfolgen halbjährlich. Die Anleihen sind durch US-Guthaben, Kapitalbeteiligungen an der Tochter und konzerninterne Darlehen besichert und durch Diversified Energy garantiert. Finanzielle Covenants sehen u.a. eine maximale Verschuldung von 3,5 zu 1, eine Asset-Coverage-Ratio von 1,20, ein Mindestbuch-Eigenkapital von 500 Mio. USD sowie Mindestliquidität von 25 % des ausstehenden Volumens vor. Die Transaktion erfolgt vor dem Hintergrund einer Gesamtverschuldung von rund 2,76 Mrd. USD und einer Current Ratio von 0,54.» Mehr auf de.investing.com

Diversified Energy teilte mit, dass Randall Wade aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden ist, nachdem die EIG Management Company ihre Beteiligung auf unter 10 % der ausstehenden Aktien reduziert hat. Wades Rücktritt erfolgte gemäß dem 2025 geschlossenen Relationship Agreement im Zusammenhang mit der Übernahme von Maverick Natural Resources und sei nicht auf Meinungsverschiedenheiten zurückzuführen. Das Unternehmen hat noch keinen Nachfolger benannt und betont weiterhin Fokus auf operative Exzellenz, disziplinierte Akquisitionen und Technologieeinsatz zur Renditesteigerung.» Mehr auf de.investing.com

Diversified Energy hat eine Asset‑Backed Securitization über 400 Millionen US‑Dollar als Master‑Trust abgeschlossen, wobei A‑Tranche‑Anleihen mit einem gemischten Kupon von 5,97 % bepreist wurden, um die Übernahme von Canvas Energy zu finanzieren. Die private Verbriefung nutzt die Partnerschaft mit der Carlyle Group und wurde von Legado Capital Advisors strukturiert; sie diente direkt der Akquisitionsfinanzierung ohne Brückenfinanzierung. Die Transaktion soll die Kapitalstruktur stärken und langfristig an das Vermögensprofil von Canvas koppeln, obwohl Diversified ein Gesamtverschulden von 2,76 Milliarden USD und eine Current Ratio von 0,54 aufweist. Zusätzlich schloss Diversified die Übernahme von Canvas für rund 495 Millionen USD ab und berichtete Q3‑Ergebnisse, die hinter Erwartungen zurückblieben, während Analysten‑Ratings wie von William Blair positiv ausfallen.» Mehr auf de.investing.com