Outfront Media

Outfront Media hat eine Privatplatzierung von Senior Notes im Umfang von 500 Mio. US-Dollar angekündigt, verzinst mit 6,00% und fällig am 15. Juni 2034. Die unbesicherten, vorrangigen Verbindlichkeiten werden von Outfront Media und bestimmten Tochtergesellschaften garantiert und enthalten Covenants, die unter anderem zusätzliche Verschuldung und Asset-Transfers einschränken; vorzeitige Rückkäufe sind ab 15. Juni 2029 möglich. Die Emission erfolgt vor dem Hintergrund einer Gesamtverschuldung von 4,16 Mrd. US-Dollar, eines Current Ratio von 0,82 und positiven Quartalsergebnissen, wodurch die Kapitalstruktur für Investoren besonders relevant ist. » Mehr auf de.investing.com

OUTFRONT Media hat über zwei Tochtergesellschaften vorrangige Anleihen im Volumen von 500 Mio. US-Dollar mit 6,000% Kupon und Fälligkeit 2034 zum Emissionspreis von 100% platziert. Der Abschluss wird für den 12. Juni 2026 erwartet und steht unter üblichen Abschlussbedingungen. Nettoerlös, Verbriefungsmittel und liquide Mittel sollen zur vollständigen Rückzahlung der 2027 fälligen vorrangigen Anleihen mit 5% Kupon sowie zur Deckung aufgelaufener Zinsen und Emissionskosten verwendet werden. Die Emission zielt auf eine Laufzeitverlängerung angesichts einer Gesamtverschuldung von rund 4,2 Mrd. US-Dollar und kurzfristig höherer Verbindlichkeiten als liquider Mittel ab. » Mehr auf de.investing.com

Outfront Media meldet für Q1 2026 einen konsolidierten Umsatz von 430 Mio. USD (+10 %) und ein bereinigtes AFFO von 61 Mio. USD (+125 %). Starkes Wachstum zeigte das Transit-Segment (+22,3 %) und digitale Umsätze, während konsolidiertes bereinigtes OIBDA auf 100,4 Mio. USD kletterte und der Nettogewinn 19 Mio. USD erreichte. Die Aktie stieg nachbörslich, das Unternehmen investiert weiter in Digitalumrüstungen, es bestehen jedoch Risiken durch einmalige Sondereffekte, Werbebudgetdruck und auslaufende Verträge. » Mehr auf de.investing.com