Service Properties Trust

Service Properties Trust schloss eine garantierte öffentliche Platzierung von 479,2 Mio. Stammaktien zu je 1,20 US-Dollar ab, inklusive vollständiger Ausübung der 62,5 Mio. Mehrzuteilungsoption, und erzielte nach Abzügen Nettoerlöse von rund 542,3 Mio. US-Dollar. Die Erlöse sollen zusammen mit liquiden Mitteln zur Rückzahlung von vorrangigen Anleihen im Volumen von 550 Mio. US-Dollar verwendet werden (450 Mio. Fälligkeit 17. April 2026, 100 Mio. Fälligkeit 2. Mai 2026). Die Emission erfolgte im Rahmen einer wirksamen Shelf-Registration bei der SEC; Yorkville Securities war Lead Bookrunner. » Mehr auf de.investing.com

Service Properties Trust hat ein öffentliches Angebot von 416,7 Millionen Stammaktien zu je 1,20 USD platziert, womit ein Bruttoerlös von rund 500 Millionen USD erwartet wird. Die Abwicklung soll um den 2. April 2026 erfolgen; Konsortialbanken haben eine 30-tägige Option auf bis zu 62,5 Millionen zusätzliche Aktien. SVC plant, die Nettoerlöse zusammen mit vorhandenen Barmitteln zur vollständigen oder teilweisen Rückzahlung vorrangiger Anleihen (100 Mio. USD zu 4,95% und/oder 450 Mio. USD zu 5,50%, Fälligkeit 2027) zu verwenden. » Mehr auf de.investing.com

Service Properties Trust hat ungeprüfte Pro-forma-Finanzberichte vorgelegt, die den Verkauf von 105 Hotels mit 13.758 Zimmern und einem Gesamtverkaufspreis von $820,3 Mio. widerspiegeln. Der Verkaufserlös übersteigt die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens deutlich. Die Pro-forma-Darstellungen zeigen die Ergebnisse, als wären die Verkäufe zum 1. Januar 2025 abgeschlossen worden, weisen aber darauf hin, dass künftige tatsächliche Ergebnisse abweichen können. Für Q4 2025 meldete das Unternehmen ein bereinigtes EPS von $0 (Erwartung -$0,3) bei einem Umsatz von $397,45 Mio., der die Erwartungen verfehlte. » Mehr auf de.investing.com