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Marc B

Gepostet in Portfolio Roasts

Concentrated Growth Portfolio

https://app.parqet.com/p/602ebed25021fe00395856b8

Hallo zusammen,

ich nutze schon länger Parqet, habe aber noch nie in der Community geposted. Also here we go! Ich bin Software Entwickler bei einem großen deutschen Konzern und beschäftige mich dort entsprechend viel mit Cloud und SaaS Lösungen.

Das Portfolio hat schon viele Umstrukturierungen gesehen. Aber ich habe jetzt ein Setup gefunden, was mich für die nächten Jahre begleiten wird. Ganz treu dem Motto: "Have a few eggs in your basket, but watch that basket closely."

Anlagehorizont sind 15 Jahre+.

Zu den Positionen:

Tesla mit 50%. Meiner Meinung nach einer der innovativsten Firmen in Wachstums Phase. Ich habe zwar zu Hype Zeiten gekauft, konnte mich aber sehr tief einarbeiten und bin jetzt ein Long-Long Term Holder.

Amazon mit geplanten 25%. Einfach ein Cashflow Compounding Powerhouse. Arbeite micht aktuell noch ins Unternehmen ein, da es sehr groß und komplex ist. (Retail, AWS, Prime, Prime Video, ...)

DigitalOcean mit 5%. Ein Cloud Anbieter für kleine Teams und SMBs. Der Moat gegenüber AWS und Azure ist, dass DigitalOcean viel einfacher zu bedienen ist und nur wenige simple Use-Cases anbietet. Quasi eine Manufaktur im Cloud Segment. Dafür skaliert es nicht so gut oder ist stark anpassbar, wie andere Cloud Anbieter.

Apple geht immer. FCF Machine.

Novonix und Taiga Resources sind aggressive Pennie Stock Wetten. Beide Unternehmen beschäftigen sich mit der Förderung von Graphit was ein großer Bestandsteil von Lithium Ionen Batterien ist. Beide sind noch im Aufbau Status und fördern nur kleine Mengen zu R&D Zwecken.

Viel Spaß!
Marc

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31 Kommentare

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Sven
Plus

Tja - was soll ich sagen… Geht in die Hose - sorry meine Meinung. Diversifizierung = 0,00 - dafür Klumpenrisiko = 100. Durch die Nichtechtgeldanzeige und die fehlende Info, wieviel von Deinem Vermögen da drin steckt, schwierig zu sagen, ob das nur Lehrgeld oder der Knock-Out ist. Idee: Mach doch gleich 100% Tesla?

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Marc B
Autor

@sven_bambey  100% Tesla ist eine gute Idee. Was für nächstes Jahr 🤔👍🏿

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Johnny
Beta

Ui ui ui - das ist Hardcore!

Ich meine, fangen wir von vorne an. Zu allererst ist das DEIN Geld, wenn du auf der Suche nach dem ultimativen Kick bist und mit Schmerzen lernen willst 🤡, geht das Portfolio in die richtige Richtung.

Wenn du noch Neuling bist und wissen willst, ob das gut ist, sorry leider nein.
Mag sein, dass du Tesla spannend findest - ich finde generell viele E-Autobauer spannend, auch wenn ich zur Zeit keine im Depot habe - aber du solltest dir grundlegende Gedanken zu deinem Portfolio machen. 🥸 Was hier fehlt (und bereits gesagt wurde): Diversifizierung sprich Streuung des Risikos auf mehrere unterschiedliche Branchen.

Du hast nicht nur ~ 50% in einem Titel 😳, sondern ~70% in einer Branche 😐

Es gibt keine festen Regeln, die besagen du musst das und dies haben, aber prinzipiell gibt es "Empfehlungen":

  • wenn nur Aktien, dann 20+ Aktientitel aus verschiedenen (!) Branchen und mit max. 5% pro Titel 😉
  • Crypto 1-5% des gesamten Depotwertes 😎

15 Jahre sind ein guter Anlagehorizont, aber ich würde dir trotzdem empfehlen

  • zu streuen
  • noch 10 gute (!) Titel kaufen aus dem Nicht-Tech Universum (Finazen, Handel, Nahrung,  Transport etc.)
  • nach Dividenden-Titel ausschau zu halten 🤑

Lass dich nicht entmutigen, jeder macht Fehler und jeder lernt dazu. 👍

Rückfragen gerne...

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Marc B
Autor

@johnny  reduziert aber auch das Potenzial nach Oben. Ich bin noch sehr jung und habe noch kein „großes“ Vermögen. Slow & Steady hilft mir da nicht.

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Marc B
Autor

@johnny Ich verstehe dich und nehme deine Anmerkung zu Herzen. 80/20 geht für 99% aller Menschen super auf. Aber ich bin leider kein Fan der Modern Portfolio Theory.

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Johnny
Beta

@marc_1c9ac2 mag ja sein, aber wieder bei Null anfangen ist doch auch blöd oder? Und gerade weil du jung bist, kannst du Erfahrung sammeln und die Zeit spielt für dich.

Wie wäre es, wenn du vielleicht einen Teil "vernünftig" anlegst, also in "langweilige" Aktien (= gute Aktien) und nur mit einem kleineren Teil spielst.
Normalerweise sagt man 80% sicher in große solide (langweilige) Unternehmen und 20% zum spielen. Du könntest ja eine riskantere 70:30 oder gar 60:40 Variante davon spielen. Dann gehst du ein größeres Risiko ein, kannst damit aber auch einen größeren Gewinn machen (und sammelst vor allem Erfahrung). Mit Tesla habe ich ja auch einen ordentlichen Gewinn eingefahren. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt - das stimmt; aber bitte mit Reservefallschirm 😃

Was ich dir damit sagen will:
Es ist dein Geld und deine Entscheidung. Keiner soll/will dir vorschreiben was du machst. Ich gebe dir nur einen gut gemeinten Ratschlag.

Viele wollen an der Börse schnell reich werden; das geht aber nur in den wenigsten Fällen gut.
Oder wie André Kostolany mal sagte: „Ich kann Ihnen nicht sagen, wie man schnell reich wird; ich kann Ihnen aber sagen, wie man schnell arm wird: indem man nämlich versucht, schnell reich zu werden."

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Johnny
Beta

@marc_1c9ac2  wie schon gesagt, es ist dein Geld, was du damit machst, ist deine Sache 🤗😉

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Das_Lama
Plus

Oha. Klassisch ist anders. Bin ein kleines bisschen optimistischer als Sven, aber das ist schon heftig, zu so wenigen Einzeltiteln noch Crypto hinzuzunehmen. Outperformance des Marktes funktioniert am Ende nur mit einem konzentrierten Portfolio, das ist dann eben Dein Versuch, das umzusetzen. Wünsche Dir ehrlich viel Erfolg dabei. Aber mit langfristig ruhigem Vermögensaufbau hat das so gar nichts zu tun. Nichts für mich.
Beste Grüße

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Sven
Plus

Ja Leute, ich bin aus der Branche und Tesla hat ein ziemlich gutes Produkt - aber ganz ernsthaft: Es gab in den letzten 12 Monaten Momente, da war der Börsenwert von Tesla höher, als der ALLER anderen Autohersteller ZUSAMMEN!!!

Nur ein kurzer Vergleich um es ins richtige Verhältnis zu setzen:

Es werden weltweit jährlich ca. 80 Mio Autos verkauft - Tesla brachte es letztes Jahr auf gut 900.000 Fahrzeuge. Damit bilden sie etwa 1% (!!!) des Gesamtmarktes ab - sollen aber mehr wert sein, (NOCHMAL) als alle anderen Hersteller zusammen? Alleine die beiden größten Hersteller, VW & Toyota machen (jeweils) ungefähr das 10fache der Menge Teslas.

Ich brauche mich da nicht "tief einarbeiten" - diese gehypte Blase wird und muss irgendwann platzen.

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Johnny
Beta

@sven_bambey  #sign2 😂

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Gelöschtes Konto
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user_53a6a9
Plus

@sven_bambey du siehst das komplett falsch, die Weltherrschaft von Tesla ist bereits eingepreist!!! 😆

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Max
Plus

@sven_bambey Die haben halt alle nicht Elon

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Parqet Nutzer
Plus

@sven_bambey Dass mit dem „mehr Wert als alle anderen zusammen“, hört man so oft und es erscheint nicht nachvollziehbar. Aber: Solange die jährliche Wachstumsstory intakt bleibt bei 50% und dann auch noch Marge pro Fahrzeug besser ist als bei den meisten anderen Herstellern kann es auch weiter funktionieren.

Das Portfolio ist hoch riskant, die Vergleiche mit dem Casino passen ganz gut.

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Frank
Plus

Verstehe an sich nicht, wieso Du hier Dein „Portfolio“ zur Diskussion stellst, wenn Du sowieso alles besser weißt.

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Gelöschtes Konto

@frank_5e81e9 ist doch ganz klar, weil er den Markt sowas von outperformen wird... ein Troll ist, oder einfach nur ... *naiv* 🤷‍♂️

Dazu fällt mir übrigends ein netter Abschnitt ein: Aktienmärkte werden von drei Treibern beeinflusst: den Trend, der Stimmung (Sentiment) und den Fundamentaldaten der Unternehmen. Kurzfristig können die ersten beiden Faktoren den dritten dominieren, aber nur so lange, bis die Mehrheit zu der Meinung gelangt, dass es an der Zeit ist, wieder auf die Fundamentaldaten zu achten. Früher oder später wird ein Ereignis eintreten, durch das Anleger das Vertrauen in die Fähigkeit eines Unternehmens verlieren, weiter profitabel zu wachsen. Spätestens dann werden fundamentale Bedenken nicht länger ignoriert und der Kurs kehrt schnell zu seinen fundamentalen Werten zurück.

Selbst ohne tiefgründige Recherche müsste bei jedem normalen Anleger die Alarmglocken angehen wenn das Marketcap weltweit auf Platz 6 liegt, nach Gewinn aber nur noch auf Platz 115 um beim Umsatz gar auf Platz 149. Aber hey der nächste Split ist schon angekündigt und danach steigt die Aktie ja eh wieder... 🤦‍♂️

Ich wetter er hat noch kein einziges mal den Insiderhandel angeguckt oder gar die Optionskette betrachtet...
Aber vollkommen egal, ist nicht mein Geld... 😂

P.S.  @marc_1c9ac2 vllt solltest du dir mal die Kelly-Formel angucken 😜

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Frank
Plus

@patrick_c2ce33 jetzt versteh ich das! Dann poste ich auch mal mein Portfolio:
50k auf Rot beim Roulette
30k Banco beim Baccarat 
und ganz konservativ 
20k auf 100 Hände verteilt beim Blackjack.

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Johnny
Beta

Ich hab auch mit Tesla, NEL und Ballard Power gute Gewinne gemacht. 🤑

Mein Waterloo war Wirecard 🤬

Trotzdem bin ich sehr zufrieden; macht ja auch Spaß 🙂

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Gelöschtes Konto

@johnny ja so ist das halt, muss vermutlich jeder sein Lehrgeld bezahlen.

Ich habe mit Tesla (Glückskauf - tatsächlich Dank Dirk Müller der alte Kontraindikator 😂) und noch ein paar weiteren Hypes (BallardPower & Enphase Energie) ordentlich abgesahnt, aber auch nur weil ich eben rechtzeitig den Hypetrain wieder verlassen habe.

Dafür habe ich an anderer Stelle durch pure Gier geblendet auch ein paar Federn gelassen (Nikola Motors) 🤷‍♂️

So ist das Spiel eben, man weiß es und kennt es, aber manchmal gehen bei einem dann doch die Pferde durch. Aber um langfristig und positiv am Börsenspiel zu partizipieren, ist es eben wichtig weiter daran teilnehmen zu können. Wer aber sein Vermögen verloren hat, kann keine Wertpapiere mehr erwerben... so einfach ist das!

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Johnny
Beta

@patrick_c2ce33 was soll man dazu sagen außer auf den "LIKE" Button zu klicken? 🙂

Aber du weißt wie es ist, wenn die Kurse oben sind und alle der Überzeugung sind, dass das DIE Aktie (bzw. DAS Unternehmen) ist, dann ist sehr viel Phantasie im Spiel und die Vernunft leider ausgeschaltet. Ich hab das schon oftmals erlebt (auch am eigenen Leib), aber wie du richtig sagst: es ist sein Geld, seine Entscheidung und seine Erfahrung, dazu gibt es m. E. nichts mehr zu sagen.

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NR
Plus

Moin Marc,

finde dein Depot klasse! Finde es gut, dass du in das investierst, woran du glaubst und vorallem was du verstehst. Vielleicht hast du mitbekommen, was Warren Buffett und Charlie Munger von Diversifizierung halten und für wen das Sinn macht. Falls nein, schaus dir gern mal auf Youtube an ;) Mach weiter so und weiterhin viel Erfolg beim Investieren!!!

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Gelöschtes Konto
3
Marc B
Autor

@nevethan_rajendram einer der es versteht. Warum sollte man sein Portfolio was kleiner als 100k ist diversifizieren? Damit ich 7% im Jahr bekomme? Wovon 6% versteuerte Dividenden sind? Tesla ist sehr umstritten und gehört zu den WSB / YOLO Aktien. Aber wenn man sich mit Sinn & Verstand einarbeitet sind Investitionen alle anderen Unternehmen sinnlos. Warum sollte man in Shell / BP / VW investieren?! VW ist nach dem Ausstieg von Diess eh f*cked.

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user_53a6a9
Plus

Bitte dein Portfolio 2037 hier nochmal im Forum posten, das wäre Super interessant!

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Max
Plus

Dieser dämliche Deal, dann sein Verhalten dazu. Ob Twitter ursprünglich nur ein Vorwand sein sollte um seine Tesla Positionen zu reduzieren? Ich würds ihm zutrauen. Der nächste Verkauf jetzt wieder mit Post der zum Nachkauf aufruft. Und der Kurs hält sich, unfassbar. Ich geb hier einen aus wenn er sich endlich für seine Marktmanipulation verantworten muss. Und Twitter reingedrückt bekommt.
Aber Tesla hat doch die beste AI! Deswegen hat auch Baidu eine Lizenz bekommen. 🙊

Vielleicht reduzierst Du deine Position auch einfach nur. Oder auch nicht, Peak Elon haben wir mMn jedenfalls schon gesehen.

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Gelöschtes Konto

Noch mal ein aktueller Nachtrag zum Thema Tesla (Insiders):

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Max
Plus

Achso wenn hier aber schon jemand mit reichlich Branchen Expertise ist, vielleicht kannst Du mir sagen was Du von Cloudflare hälst? Die stehen bei mir noch auf der watchlist :)

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Marc B
Autor

@max_5642d9  bieten kritische und zukunftsfähige Produkte an. Stecken glaube auch weiterhin viel in R&D. Allerdings habe ich die jetzige Bewertung nicht zu Hand.

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Marc B
Autor

@max_5642d9 Schau dir an warum SaaS Firmen so hoch bewertet sind (EV/Sales, EV/Gross Profit, EV/EBITDA, ggf. EV/FCF wenn FCF nicht reinvestiert wird). Und wie einfach es wäre ein Konkurrenzprodukt zu bauen. Facebook wurde von heute auf morgen von Snapchat vertrieben und Snapchat von Tiktok ...

Gut sind dabei noch Firmen die Infrastruktur schaffen. Das braucht ordentlich initial Kapital. Niemand wird Amazon oder Microsoft das Wasser reichen.

Und natürlich what comes next? Wie sieht deren Roadmap aus, was für neue Produkte bringen die auf den Markt um ihren Moat weiter auszubauen? Salesforce ist dead, die Wissen nicht mehr was sie noch machen sollen und Acquirieren wie wild neue "innovative" Firmen.

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Marc B
Autor

Diversifizierung und ruhiger Vermögensaufbau ist ein Fremdwort

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Max
Plus

Da fällt mir glatt dieser geile Tweet wieder ein... :D Tesla ist sicherlich ein spannendes Unternehmen und hat die etablierten Lügen gestraft. Dein Portfolio hat jedoch nichts mit dem Thema investieren oder Vermögensaufbau zu tun. Wenn Dir das klar ist und es das ist was Du willst alles gut, ich lese in deinem Post aber eigentlich genau das Gegenteil.
Bei Deinen zahlreichen Verkäufen sind einige Titel die Thema "15 Jahre+" und "Anlage" deinem Portfolio sehr wahrscheinlich gut getan hätten.

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