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Simmons First National gab die Preisfestsetzung für eine öffentliche Emission von nachrangigen Anleihen über 325 Mio. USD bekannt, die bis 2035 laufen und einen fest-zu-variablen Kupon von 6,25 % bieten. Die Papiere werden zum Nennwert ausgegeben; Nettoerlös und vorhandene liquide Mittel sollen zur Rückzahlung ausstehender nachrangiger Anleihen mit Fälligkeit 2028 in Höhe von 330 Mio. USD verwendet werden. Der Abschluss der Transaktion wird um den 12. September 2025 erwartet; Keefe, Bruyette & Woods und Morgan Stanley sind Joint Bookrunner. Parallel kündigte das Unternehmen eine Quartalsdividende von 0,2125 USD je Aktie an und platzierte 16,22 Mio. Aktien zu 18,50 USD, womit rund 300,07 Mio. USD eingenommen wurden; Moody’s bestätigt das Rating Baa2 mit stabilem Ausblick.» Mehr auf de.investing.com

Simmons First National Corporation hebt die Quartalsdividende auf 0,2125 US-Dollar (+1% YoY) an und zahlt am 1. Oktober 2025 an Aktionäre mit Record Date 15. September. Zudem übertraf das Unternehmen das Q2-Gewinnwachstum mit einem Ergebnis je Aktie von 0,44 US-Dollar, verzeichnete aber leicht geringere Umsätze und platzierte eine Kapitalerhöhung über rund 300 Millionen US-Dollar. Die Bank zahlt im 116. Jahr in Folge Dividenden aus; Moody’s bestätigte das Rating Baa2 mit stabilem Ausblick.» Mehr auf de.investing.com

Moody’s hat das langfristige Emittentenrating von Simmons First National auf Baa2 bestätigt und den Ausblick auf stabil gesetzt. Die Entscheidung reflektiert die erwartete Verbesserung der Profitabilität und Kapitalausstattung durch eine angekündigte Kapitalerhöhung und Bilanzrestrukturierung. Moody’s sieht die Kreditqualität der Bank weiterhin als solide an, warnt jedoch vor möglichen Risiken bei ausbleibender Kapitalstärkung oder Verschlechterung der Kreditqualität.» Mehr auf de.investing.com