Aroundtown

Wer vor fünf Jahren 1.000 EUR in Aroundtown SA investiert hätte (Kurs damals 4,12 EUR), besitzt heute rund 242,994 Aktien. Bei einem jüngsten Schlusskurs von 3,08 EUR wäre der Einsatz 748,91 EUR wert, ein Rückgang von 25,11%. Aroundtown wird zuletzt mit rund 3,34 Mrd. Euro bewertet; Aktiensplits und Dividenden sind in der Rechnung nicht berücksichtigt.» Mehr auf finanzen.net

Aroundtown hat ein Rückkaufangebot für perpetuelle Anleihen im Umfang von 1 Mrd. Euro abgeschlossen und plant einschließlich geplanter Tilgungen Rückkäufe im Gesamtwert von 1,2 Mrd. Euro. Die Gesellschaft erhöhte eine im Oktober begebene Perpetual mit 5,25% Kupon von 500 auf 700 Mio. Euro und reduziert damit höher verzinste Perpetuals um rund 500 Mio. Euro. Aroundtown erwartet dadurch jährliche Zinsersparnisse von etwa 50 Mio. Euro, eine starke Steigerung des FFO und eine Unterstützung der Kreditkennzahlen nach S&P-Methodik.» Mehr auf de.investing.com

Aroundtown hat eine Benchmark-Hybridanleihe über 500 Mio. Euro mit einem Kupon von 5,25 % ausgegeben; das Orderbuch war bis zu fünffach überzeichnet. Die Anleihe wird nach IFRS 100 % als Eigenkapital bilanziert und soll von S&P voraussichtlich mit BB+ bewertet werden, wobei 50 % Eigenkapitalanrechnung erwartet wird. Gleichzeitig läuft ein Tenderangebot bis zum 30. Oktober für ausstehende Hybridanleihen im Nominalvolumen von 2,5 Mrd. Euro, um höher verzinste Papiere zu ersetzen und den durchschnittlichen Kupon zu senken. Das Unternehmen nennt die Maßnahmen Teil der Schuldenmanagement-Strategie zur Stärkung der Finanzposition und zur Förderung eines signifikanten, wertsteigernden FFO-Wachstums.» Mehr auf de.investing.com