EOS ENERGY ENTERPR.CL.A

Die Eos Energy-Aktie fiel um 9,69 % auf 13,60 $, nachdem Anleger nach einer viertägigen Rallye Gewinne mitgenommen und Positionen vor der Frist am 31. Dez. für eine 30%ige Steuergutschrift für Batteriespeicher in Wohngebäuden abgebaut hatten. Das bevorstehende Auslaufen der Frist dürfte die Nachfrage nach Batterieinstallationen nach der Deadline verringern. Im 3. Quartal weitete Eos Energy seinen Nettoverlust auf 641,39 Mio. $ aus, getrieben von einer nicht zahlungswirksamen Mark-to-Market-Anpassung in Höhe von 572,3 Mio. $, während die Umsätze auf 30,51 Mio. $ stiegen.» Mehr auf finance.yahoo.com

Eos Energy hat zwei Finanzierungsrunden über rund 1,04 Mrd. US‑Dollar abgeschlossen: eine konvertierbare vorrangige Anleihe über 600 Mio. US‑Dollar (1,75 % Zins, Fälligkeit 2031) und eine registrierte Direktplatzierung von 35,9 Mio. Stammaktien zu 12,78 US‑Dollar pro Aktie (≈458,2 Mio. US‑Dollar). Teile der Erlöse werden zum Rückkauf bestehender Anleihen im Volumen von 200 Mio. US‑Dollar verwendet; die liquiden Mittel sollen nach Kosten um rund 474 Mio. US‑Dollar steigen. Das US‑Energieministerium erhielt Warrants für bis zu 570.000 Aktien, zudem erhöhten ausgeübte Warrants die Barreserven um 80,2 Mio. US‑Dollar. Eos meldet eine kommerzielle Pipeline von 22,6 Mrd. US‑Dollar (≈91 GWh) und starkes Umsatzwachstum, leidet jedoch an negativen Bruttomargen; Stifel bestätigte die Kaufempfehlung mit Kursziel 22,00 US‑Dollar, die Aktie fiel nach der Anleiheankündigung.» Mehr auf de.investing.com

Eos Energy platzierte 35.855.647 Stammaktien zu je 12,78 USD und erwartet daraus Bruttoerlöse von rund 458,2 Mio. USD. Parallel wurde eine Privatplatzierung vorrangiger Wandelanleihen im Umfang von 525 Mio. USD mit 1,75% Kupon und Fälligkeit 2031 (Plus Option auf weitere 75 Mio. USD) festgelegt; der Abschluss beider Transaktionen wird für den 24. November 2025 erwartet. Die Erlöse sollen hauptsächlich zum Rückkauf ausstehender Wandelanleihen mit Fälligkeit 2030 (Nennwert 200 Mio. USD, Rückkaufkosten inkl. Zinsen ~564,6 Mio. USD) verwendet werden, Restmittel für allgemeine Unternehmenszwecke. Goldman Sachs fungiert als alleiniger Platzierungsagent; die Aktienplatzierung steht unter der Bedingung des Anleiheabschlusses, umgekehrt nicht.» Mehr auf de.investing.com