EOS ENERGY ENTERPR.CL.A

Eos Energy hat zwei Finanzierungsrunden über rund 1,04 Mrd. US‑Dollar abgeschlossen: eine konvertierbare vorrangige Anleihe über 600 Mio. US‑Dollar (1,75 % Zins, Fälligkeit 2031) und eine registrierte Direktplatzierung von 35,9 Mio. Stammaktien zu 12,78 US‑Dollar pro Aktie (≈458,2 Mio. US‑Dollar). Teile der Erlöse werden zum Rückkauf bestehender Anleihen im Volumen von 200 Mio. US‑Dollar verwendet; die liquiden Mittel sollen nach Kosten um rund 474 Mio. US‑Dollar steigen. Das US‑Energieministerium erhielt Warrants für bis zu 570.000 Aktien, zudem erhöhten ausgeübte Warrants die Barreserven um 80,2 Mio. US‑Dollar. Eos meldet eine kommerzielle Pipeline von 22,6 Mrd. US‑Dollar (≈91 GWh) und starkes Umsatzwachstum, leidet jedoch an negativen Bruttomargen; Stifel bestätigte die Kaufempfehlung mit Kursziel 22,00 US‑Dollar, die Aktie fiel nach der Anleiheankündigung.» Mehr auf de.investing.com

Eos Energy platzierte 35.855.647 Stammaktien zu je 12,78 USD und erwartet daraus Bruttoerlöse von rund 458,2 Mio. USD. Parallel wurde eine Privatplatzierung vorrangiger Wandelanleihen im Umfang von 525 Mio. USD mit 1,75% Kupon und Fälligkeit 2031 (Plus Option auf weitere 75 Mio. USD) festgelegt; der Abschluss beider Transaktionen wird für den 24. November 2025 erwartet. Die Erlöse sollen hauptsächlich zum Rückkauf ausstehender Wandelanleihen mit Fälligkeit 2030 (Nennwert 200 Mio. USD, Rückkaufkosten inkl. Zinsen ~564,6 Mio. USD) verwendet werden, Restmittel für allgemeine Unternehmenszwecke. Goldman Sachs fungiert als alleiniger Platzierungsagent; die Aktienplatzierung steht unter der Bedingung des Anleiheabschlusses, umgekehrt nicht.» Mehr auf de.investing.com

Eos Energy plant die Emission vorrangiger, unbesicherter Wandelanleihen über 500 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 1. Dezember 2031 sowie eine begleitende registrierte Direktplatzierung von Stammaktien. Die Anleihen zahlen halbjährliche Zinsen, sind unter bestimmten Bedingungen wandelbar und können nach dem 5. Dezember 2028 von Eos gekündigt werden, wenn der Aktienkurs deutlich über dem Wandlungspreis liegt. Erlöse sollen unter anderem zum Rückkauf bestehender Wandelanleihen (Kupon 6,75%; Fälligkeit 2030) und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Die Ankündigung drückte die Eos Energy‑Aktie im vorbörslichen Handel; beide Emissionen sind marktbedingten Bedingungen unterworfen.» Mehr auf de.investing.com