Indivior PLC

Indivior hat eine vorrangige Wandelanleihe über 450 Millionen US-Dollar (mit Option auf weitere 50 Millionen) bepreist, Fälligkeit 15. März 2031 und Verzinsung 0,625% jährlich. Die anfängliche Wandlungsrate beträgt 24,0033 Stammaktien je 1.000 US-Dollar (Wandlungspreis ca. 41,66 US-Dollar), rund 35% über dem Schlusskurs vom 12. März 2026. Nettoerlöse werden auf etwa 437,7 Millionen US-Dollar geschätzt (486,4 Millionen bei Vollausübung) und sollen u. a. zur Rückzahlung von Krediten, einem Anteil Aktienrückkauf und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Die Refinanzierung erfolgt vor dem Hintergrund einer Gesamtverschuldung von 351 Millionen US-Dollar und einer Current Ratio von 0,71; die Aktie notiert bei 30,86 US-Dollar. » Mehr auf de.investing.com

Die Aktie von Indivior fiel um rund 8 % nach der Ankündigung einer vorrangigen, unbesicherten Wandelanleihe über 400 Mio. USD mit Fälligkeit 2031, die per Privatplatzierung an qualifizierte institutionelle Käufer angeboten wird. Anleihegläubiger können unter bestimmten Bedingungen wandeln; Indivior will Wandlungen bar und/oder durch Lieferung von Stammaktien erfüllen. Etwa 239 Mio. USD des Nettoerlöses plus rund 102 Mio. USD Barmittel sollen zur Rückzahlung und Beendigung von Kreditlinien verwendet werden, bis zu 75 Mio. USD sind für Rückkäufe an bestimmte Anleihekäufer eingeplant. Das Unternehmen gewährt zudem eine 30-tägige Mehrzuteilungsoption bis 60 Mio. USD; endgültige Zinssätze und Wandlungskurse werden bei der Preisfestsetzung bestimmt. » Mehr auf de.investing.com

Indivior kündigt eine Privatplatzierung vorrangiger, unbesicherter Wandelanleihen im Volumen von 400 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit am 15. März 2031 an; Erstzeichner erhalten eine 30‑tägige Option auf zusätzliche 60 Millionen US-Dollar. Die Anleihen sind konvertierbar in bar und gegebenenfalls Aktien und ab dem 20. März 2029 kündbar, falls der Aktienkurs bestimmte Schwellen übersteigt. Rund 239 Millionen US-Dollar des Nettoerlöses sowie 102 Millionen US-Dollar Barmittel sollen zur Rückzahlung von Verbindlichkeiten und zur Beendigung von Kreditfazilitäten verwendet werden; bis zu 75 Millionen US-Dollar sind für einen Aktienrückkauf vorgesehen. Die Papiere werden ausschließlich qualifizierten institutionellen Käufern nach Rule 144A angeboten und die endgültigen Konditionen werden bei der Preisfestsetzung bekanntgegeben. » Mehr auf de.investing.com