Jefferies Financial Group

Jefferies vermarktet Fremdkapital in Höhe von bis zu 1,2 Mrd. US-Dollar, um bestehende Privatkredite für Forgent Power Solutions und Central Moloney abzulösen. Jeweils bis zu 600 Mio. Dollar sollen aufgenommen werden; ein Leveraged Loan für Forgent wird mit einem Aufschlag von rund 3 Prozentpunkten über dem Referenzzinssatz diskutiert, für Central Moloney mit rund 3,75 Punkten. Die Gespräche mit Investoren sollen noch diese Woche stattfinden, die Erlöse dienen der Rückzahlung vorhandener Kredite vor dem Hintergrund steigender Investitionen in Energieinfrastruktur durch KI‑getriebenen Mehrbedarf.» Mehr auf de.investing.com

Jefferies-CEO Rich Handler sagte, die Bank sei von dem insolventen Autozulieferer First Brands betrogen worden, einem Unternehmen, das zudem Gegenstand von DOJ-Ermittlungen ist, und wies zugleich darauf hin, dass das breitere Kreditumfeld insgesamt weiterhin gut sei. Jefferies schätzt, dass die direkte Exponierung nach Rückflüssen komfortabel unter 100 Millionen Dollar liege, während sein Leucadia Asset Management-Fonds rund 715 Millionen Dollar an Forderungen im Zusammenhang mit First Brands halte. Die Bekanntgabe und die weitergehenden Kreditbedenken lösten einen kräftigen Aktienverkauf bei Jefferies aus; die Kurse erholten sich später teilweise wieder vor dem Hintergrund starker Branchenergebnisse. Das Management von Jefferies betonte, dass die Fonds-Exponierung vom Investmentbanking-Geschäft getrennt sei.» Mehr auf finance.yahoo.com

Jefferies erklärt, der in die First-Brands-Pleite verwickelte Point Bonita Fonds operiere vollständig unabhängig von den Investmentbanking-Aktivitäten der Bank. Präsident Brian Friedman bezeichnete die Trennung als klassische ‚Chinese Wall‘ und betonte, dass das Engagement des Asset-Management-Teams 2019 ohne Verbindung zur Investmentbanking-Sparte getroffen wurde. Die Aussage stammt aus einer Pflichtmitteilung, die während des Investorentags bestätigt wurde.» Mehr auf de.investing.com