MEDLINE INC. CL. A O.N.

Medline hat über Tochtergesellschaften leitende besicherte Anleihen im Gesamtumfang von 2 Mrd. USD ausgegeben (1,25 Mrd. bis 2031 zu 5,00% und 750 Mio. bis 2033 zu 5,25%) und zusammen mit einer neuen besicherten Kreditfazilität über 2,75 Mrd. USD bestehende Darlehen refinanziert. Mit Erlösen und liquiden Mitteln wurden Schulden mit Fälligkeit 2028 vollständig zurückgezahlt sowie Teile von 2030- und 2029-Verbindlichkeiten getilgt; die neuen Anleihen zahlen halbjährliche Zinsen ab Dezember 2026 und enthalten Covenants sowie Kündigungsoptionen. Zudem schlossen verbundene Aktionäre eine Sekundärplatzierung von 72,6 Mio. Stammaktien zu 37 USD ab (mit Übernahmeoption), Barclays senkte das Kursziel von 50 auf 45 USD, und Medline Kanada unterzeichnete eine Prime-Vendor-Vereinbarung mit Mohawk Medbuy. » Mehr auf de.investing.com

Medline hat eine Sekundärplatzierung von 72.554.594 Class-A-Stammaktien zu 37,00 USD je Aktie abgeschlossen; verkaufende Anteilseigner sind mit Blackstone, Hellman & Friedman und einer ADIA-Tochter verbunden. Den Konsortialbanken wurde eine 30-tägige Mehrzuteilungsoption über bis zu 10.883.189 zusätzliche Aktien eingeräumt. Medline selbst hat keine Aktien verkauft und erzielt aus der Platzierung keine Erlöse. Mehrere globale und regionale Banken fungierten als Koordinatoren und Bookrunner. » Mehr auf de.investing.com

Mitgliederkreise von Blackstone, Hellman & Friedman und der Abu Dhabi Investment Authority platzierten 72,6 Mio. Medline-Aktien zu je 37 USD, nachdem das Angebot kurz zuvor erhöht wurde. Der Platzierungspreis lag 1,9 % unter dem letzten Schlusskurs vor der Ankündigung; die Zuteilung erfolgte überwiegend an Long-Only-Investoren, wobei die zehn größten Zeichner 55 % und die 25 größten 75 % des Angebots erhielten. Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America und JPMorgan begleiteten die Transaktion als Konsortialbanken. » Mehr auf de.investing.com