MGE ENERGY DL 1

Die MGE Energy-Aktie sank um 7 % auf 75,18 $ nach Festlegung einer Folgeplatzierung von rund 3,3 Millionen Aktien zu 75,75 $ je Aktie, was einem Abschlag von 6,2 % zum Schlusskurs entsprach. Die Muttergesellschaft verkaufte 990.099 Aktien für 75 Millionen $ und schloss mit Morgan Stanley, Bank of America und JPMorgan Terminverkaufsvereinbarungen über rund 2,3 Millionen Aktien im Wert von 175 Millionen $ mit 20-monatiger Laufzeit ab. Das Unternehmen will die Nettoerlöse zur Rückzahlung kurzfristiger Verbindlichkeiten, zum Rückkauf oder zur Refinanzierung von Wertpapieren, für Investitionsausgaben und Beteiligungsinvestitionen verwenden. Vor der Platzierung lag die Zahl der ausstehenden Aktien bei etwa 36,8 Millionen und die Marktkapitalisierung bei rund 3 Milliarden $. » Mehr auf de.investing.com

MGE Energy hat eine garantierte Platzierung von 3.300.331 Stammaktien zu 75,75 USD je Aktie angekündigt, was einem Abschlag zum Kurs von 80,80 USD entspricht. 990.099 Aktien werden direkt an Konsortialbanken ausgegeben, 2.310.232 Aktien werden von Terminverkäufern geliehen und verkauft; den Banken wurde eine 30‑tägige Option auf bis zu 495.049 zusätzliche Aktien eingeräumt. Die Termingeschäfte sehen einen anfänglichen Verkaufspreis von 72,9094 USD vor und sollen spätestens binnen 20 Monaten abgewickelt werden. Nettoerlöse aus dem direkten Verkauf sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden; aus den terminveräußerten Aktien fließen dem Unternehmen zunächst keine Erlöse. » Mehr auf de.investing.com

MGE Energy gibt ein syndiziertes Angebot von Stammaktien im Volumen von 250 Millionen US-Dollar bekannt, was etwa 8 % der Marktkapitalisierung entspricht. Rund 75 Millionen Dollar sollen direkt an Konsortialbanken verkauft werden, weitere etwa 175 Millionen Dollar werden über Terminverkaufsvereinbarungen durch Terminverkäufer an die Banken veräußert; den Banken wird eine 30‑tägige Option auf zusätzliche Aktien bis 37,5 Millionen Dollar eingeräumt. Die Abwicklung der Termingeschäfte soll binnen 20 Monaten erfolgen, MGE Energy kann zwischen Barausgleich oder Nettoaktienlieferung wählen. Nettoerlöse sind für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen, darunter Rückzahlung kurzfristiger Verbindlichkeiten, Rückkauf/Refinanzierung von Wertpapieren und Investitionen in Tochtergesellschaften. Das Angebot erfolgt vor dem Hintergrund einer 33‑jährigen Dividendensteigerung und einer aktuellen Dividendenrendite von 2,35 %, wobei eine Analyse InvestingPro die Aktie nahe ihres fairen Werts sieht. » Mehr auf de.investing.com