MIRUM PHARMAC. DL-,0001 Aktie

Mirum hat eine vorrangige Wandelanleihe über 600 Mio. US-Dollar (Zinssatz 0,00 %) per Privatplatzierung an qualifizierte Investoren bepreist, Abwicklung vorbehaltlich Bedingungen am 15. Mai. Die Emission umfasst eine Option zur Aufstockung um bis zu 90 Mio. US-Dollar; die anfängliche Wandlungsrate entspricht einem Preis von rund 138,94 US-Dollar je Aktie (≈30 % Aufschlag auf den letzten Schlusskurs). Die Anleihe fällig am 1. Juni 2032 kann vor dem 1. März 2032 nur unter bestimmten Bedingungen gewandelt werden, danach jederzeit bis kurz vor Fälligkeit; Mirum kann in bar, Aktien oder kombiniert abzuwickeln. Mirum erwartet Nettoerlöse von etwa 583,8 Mio. US-Dollar (671,6 Mio. bei voller Ausübung der Option) und will rund 475 Mio. sowie ca. 3,2 Mio. Aktien zur Umschuldung bestehender Wandelanleihen 2029 sowie den Rest für allgemeine Unternehmenszwecke nutzen. » Mehr auf de.investing.com

Die Aktie von Mirum Pharmaceuticals fiel nachbörslich um etwa 2% auf 104,64 USD, nachdem das Unternehmen eine Privatplatzierung von Wandelanleihen im Volumen von 600 Mio. USD mit Fälligkeit 2032 angekündigt hatte. Ein Teil des Nettoerlöses sowie neu ausgegebene Stammaktien sollen zum Umtausch eines Teils der ausstehenden 4%-Wandelanleihen 2029 verwendet werden, der Rest für allgemeine Unternehmenszwecke. Im regulären Handel schloss die Aktie zuvor bei 106,88 USD (+0,7%) und liegt seit Jahresbeginn rund 35% im Plus. » Mehr auf de.investing.com

Mirum plant eine Privatplatzierung vorrangiger, unbesicherter Wandelanleihen im Volumen von 600 Millionen US‑Dollar mit Fälligkeit 1. Juni 2032 und einer Option auf zusätzliche 90 Millionen US‑Dollar. Die Anleihen zahlen halbjährlich Zinsen, sind wandelbar und können bei Wandlung nach Ermessen des Unternehmens in bar, in Stammaktien oder kombiniert erfüllt werden. Ein Teil der Erlöse soll zur Barabfindung eines Teils der 4,00%-Wandelanleihen 2029 verwendet werden, der Rest für allgemeine Unternehmenszwecke einschließlich möglicher Akquisitionen. Die Aktie notiert nahe dem 52‑Wochen‑Hoch; Mirum ist trotz starker Umsatzdynamik und hoher Bruttomarge weiterhin unprofitabel. » Mehr auf de.investing.com