Natixis

Natixis fungiert als Stabilisierungskoordinator für eine Euro-Benchmark-Anleihe der SAGESS mit Fälligkeit am 25. Mai 2033. Die anfängliche Preisindikation liegt bei rund 24 Basispunkten über der vergleichbaren OAT; der Stabilisierungszeitraum soll am 2. Dezember 2026 beginnen und bis zu 30 Tage nach der Emission dauern. BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, CIC, HSBC und Société Générale sind ebenfalls Stabilisierungsmanager; Maßnahmen erfolgen nach EU- und FCA-Regelwerk. Die Papiere sind nicht in den USA registriert und werden primär qualifizierten Anlegern im EWR und im Vereinigten Königreich angeboten.» Mehr auf de.investing.com

Natixis teilte mit, dass bei der Emission der 2,375%-Anleihe der NATIXIS Pfandbriefbank über 250 Mio.€ (Fälligkeit 2029, ISIN DE000A14J0S6, Angebotspreis 99,709%) keine Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden. Natixis agierte gemeinsam mit BayernLB und Erste Group als Stabilisierungsmanager. Die Anleihen sind nicht nach dem US Securities Act registriert, ein öffentliches Angebot in den USA findet nicht statt.» Mehr auf de.investing.com

RCI Banque hat eine auf Euro lautende ewige Anleihe in Benchmark-Größe angekündigt, die eine Kündigungsoption nach 5,5 Jahren enthält und zunächst mit rund 6,75% Rendite vermarktet wird. Natixis fungiert als Stabilisierungskoordinator, Citi, Crédit Agricole CIB und Société Générale sind weitere Stabilisierungsmanager; die Stabilisierungsperiode beginnt voraussichtlich am 17. September 2025. Die Papiere werden nicht nach dem U.S. Securities Act registriert und primär qualifizierten Anlegern im EWR und im Vereinigten Königreich angeboten.» Mehr auf de.investing.com