Rivian Automotive, Inc.

Rivian kündigte ein öffentliches Angebot von 75 Millionen Aktien an, mit dem rund 1,5 Milliarden Dollar eingenommen und die Gesamtzahl ausgegebener Aktien (lifetime share count) um etwa 58 % erhöht werden sollen, was für bestehende Aktionäre eine Verwässerung von rund 6 % bedeutet. Das Management sagt, das Kapital werde die Produktionshochläufe von R2 und R3 finanzieren, den Bau der Fabrik in Atlanta ermöglichen und die F&E für autonomes Fahren beschleunigen, um bevorstehende Kapitalbedarfe zu decken. Der Schritt steht im Gegensatz zu Rivians früherer Zurückhaltung gegenüber Verwässerungen und stellt das Unternehmen günstiger dar als Lucid, das seine Aktienanzahl deutlich aggressiver erhöht hat. » Mehr auf finance.yahoo.com

Rivian platzierte 75 Millionen Aktien zu je 15,50 USD in einer 1,2 Milliarden US-Dollar-Emission, was einem Abschlag von 23 % gegenüber dem Schlusskurs vor Vermarktung entspricht. Die Emission war überzeichnet: Die zehn größten Investoren zeichneten 75 % und die 25 größten 95 % der angebotenen Aktien. Konsortialbanken waren Goldman Sachs, Allen & Co., Barclays, JPMorgan, Morgan Stanley und Wells Fargo; die Aktie fiel um rund 3 % am Tag der Meldung. » Mehr auf de.investing.com

Rivian plant nach Börsenschluss eine Platzierung von 75 Millionen Aktien zu 15,50 USD je Aktie (Bruttoerlös rund 1,2 Mrd.) plus Konsortialoption auf bis zu 11,25 Mio. Zusatzaktien, teils zur Erfüllung von Eigenkapitalanforderungen aus einem Kredit mit dem US-Energieministerium. Die Ankündigung löste Verwässerungsängste aus und drückte die Aktie vorbörslich rund 4,7 % nach unten, obwohl das Unternehmen vorläufige Q2-Umsätze von 1,55–1,65 Mrd. USD meldete und die Auslieferungsprognose für 2026 auf 65.000–70.000 Fahrzeuge anhob. Zusätzlich belasteten Berichte über einen Personalabbau von unter 2 % der Belegschaft die Stimmung; Jefferies hob das Kursziel leicht auf 17 USD an, beließ die Einstufung aber auf "Halten". » Mehr auf de.investing.com