Videndum PLC

Videndum hat eine garantierte Brutto-Kapitalerhöhung über 85 Mio. Pfund zu 270 Pence je neuer Aktie vereinbart und reduziert damit die Pro‑forma-Nettoverschuldung zum 31.12.2025 auf 31,2 Mio. Pfund. Polus Capital wandelt 23 Mio. Pfund revolvierende Kredite in Eigenkapital um, Kreditgeber verzichten auf Forderungen von 15,8 Mio. Pfund, und das Unternehmen behält Kreditfazilitäten von rund 60 Mio. Pfund mit Polus als Hauptkreditgeber. Nettoerlöse werden zur Rückzahlung von 50 Mio. Pfund der revolvierenden Kreditfazilität und zur Deckung von Gebühren in Höhe von 6 Mio. Pfund verwendet; Abschluss wird für den 30. März 2026 erwartet, vorbehaltlich Hauptversammlungsbeschlüssen und einer Aktienzusammenlegung. Videndum peilt mittelfristig einen Umsatz von über 350 Mio. Pfund und eine EBITDA‑Marge im mittleren zweistelligen Prozentbereich an und erwartet für 2026 ein Umsatzwachstum durch neue Produkte. » Mehr auf de.investing.com

Videndum hat eine Grundsatzvereinbarung mit Kreditgebern und seinen beiden größten Aktionären über einen Refinanzierungsplan erzielt, der die Nettoverschuldung pro forma von 143,3 Mio. Pfund auf rund 52 Mio. Pfund reduzieren soll. Geplant sind eine Kapitalerhöhung (Festplatzierung und Bezugsangebot) zur Beschaffung von rund 70 Mio. Pfund, die Umwandlung von etwa 23 Mio. Pfund Revolver-Schulden von Polus Capital in Eigenkapital sowie die Rückzahlung von rund 50 Mio. Pfund der bestehenden revolvierenden Kreditlinie. Der verbleibende Revolver wird in eine Tranche A (31,5 Mio. Pfund, drei Jahre) und Tranche B (13,5 Mio. Pfund, zwei Jahre) restrukturiert und durch eine neue von Polus Capital gezeichnete Super-Senior-Fazilität ergänzt. Abschluss steht unter Bedingungen und Genehmigungen und wird bis Ende Q1 2026 angestrebt. » Mehr auf de.investing.com

Videndum meldet für das dritte Quartal eine deutliche Erholung: Der Auftragsbestand lag zum 30. September rund 40 % über dem Vorjahreswert, die Bestellungen im September stiegen um 6 % und erreichten den höchsten Stand seit über einem Jahr. Der bereinigte Umsatz lag im Q3 nur noch 8 % unter dem Vorjahr (zuvor -25 % im H1) und das EBITDA im Q3 übertraf das des ersten Halbjahres um 50 %, gestützt durch Kostensenkungen von 19 Mio. Pfund. Verhandlungen mit kreditgebenden Banken über einen Entschuldungsplan laufen weiter; die Covenants für September wurden erfüllt, Kreditgeber fordern jedoch ein rollierendes 12‑Monats‑EBITDA von 10 Mio. Pfund per Ende Oktober. Videndum schloss den Verkauf der Konsumentenmarke JOBY an VIJIM ab (Bruttoerlös ~5 Mio. Pfund, 80 % bereits erhalten) und hält seine Erwartungen für das Geschäftsjahr 2026 unverändert. » Mehr auf de.investing.com