Damit hier tatsächlich mal wieder geschnackt wird dachte ich mir ich stell mal folgende Frage(n) in die Runde:
Was sind gerade die 2 oder 3 Werte die ihr ganz genau beobachtet und warum? Und warum wollt ihr diese noch nicht kaufen?
Aktuell bei mir auf der Watchlist:
Bin gespannt, was noch so kommt.
Mitglied Calida ist schon um 2% im Preis gesunken, seitdem ich sie gekauft habe! Bei meinem Glück gehts noch auf 30€ runter 😉
Mit dem L&G meinst du den Legal & General Longer Dated All Commodities (IE00B4WPHX27), oder? Wenn ja, ist der auch auf meiner Watchlist. Bei mir jedoch nicht sehr hoch auf der Liste, weil er Lebendvieh enthält. Allerdings ist dieser ETF auf einem absoluten ATH, also … entweder ist es jetzt ein schlechter Zeitpunkt zu kaufen oder man ärgert sich in einem Jahr, dass man zu dem günstigen Preis nicht zugegriffen hat. 😉
Mitglied hrhr heute war eh total veflixt. Habe wie ein Irrer versucht direkt auf mehreren Börsenplätzen die Sberbank für ~2€ zu bekommen. Vergebens musste ich dann nach und nach das Limit erhöhen bis es dann endlich bei ~2,6 ausgeführt wurde. Dabei hatte ich noch fein den Abwärtstrend verfolgt und meine Einstieg sauber geplant, allerdings wollte die Technik nicht oder die BigPlayer haben direkt zu dem Kurs alles aufgekauft.
Ist natürlich aus aktuellem Anlass ein krasser Zock, aber wenn sich alles wieder beruhigt hat und kein WorstCase eingetreten ist hätte man den Kaufpreis im zweiten Jahr durch die Dividende wieder drin. Jetzt geht es dann halt eher in Richtung drittes Jahr. 🙄🤷♂️
@sh7sgx2bg6 Ja, genau den All Commodities. Den hab ich neben Gold Zertifikaten noch auf der Watchlist, da ich mir mittelfristig noch einen Rohstoffanteil ins Depot legen will. Aber zurzeit bin ich bei den Value Titeln und Rohstoffen vorsichtig, die geben alle recht Gas. 😀
Mitglied Och ja, hab heute dann doch einfach mal den L&G Longer Dated All Commodities gekauft. Nur 18 Stück für 354,60€ (damit bei Scalable keine Ordergebühren anfallen), ich schau mir einfach mal an wie das so läuft. Hab noch nie auf Futures oder andere Rohstoffe als Edelmetall gesetzt. Er scheint mir eine gute Idee zu sein (deshalb war er ja auch auf der Watchlist), aber im aktuellen Umfeld finde ich es sehr schwer, irgendetwas abzuschätzen. Mit der kleinen Position taste ich mich an das Thema ran, das find ich lehrreicher als nur über eine Watchlist. 😌
Mitglied Ja genau so ging es mir auch, musste bei der Consorsbank 10€ bezahlen. Und dazu muss die Aktie jetzt wahrscheinlich noch an einen Schweizer Lagerplatz(?!) übertragen werden, was wohl einiges kosten wird. Und die Eintragung ins Namensregister wird auch noch mal was kosten, ich glaube 25€. Alles in allem rechnet sich der Pyjama dadurch bei mir eigentlich vermutlich erst ab dem zweiten Jahr. 😉
Bei den Commodities war ich heute morgen gleich 5% im Plus! Es heißt ja: buy the facts and sell the rumors, also habe ich natürlich genau das Gegenteil gemacht und heute noch mal etwas nachgekauft. Tja, seitdem ist der Kurs wieder etwas gesunken und ich bin insgesamt nur noch 1% im Plus. Wie gewonnen, so zerronnen 🤐
Das ist eine sehr interessante Frage! 🙂
Ich habe fünf Watchlists. In näherer Zeit interessieren mich vor allem REITs (aus Wirtschaft und Industrie, z.B. Datenzentren) und ein paar ETFs zur Diversifizierung meines Portfolios:
• in den MSCI Europe Paris-Aligned investiere ich seit heute in kleinen Summen (bei Consorsbank ab dem ersten Euro ohne Ordergebühren), um den Europa-Anteil in meinem Depot zu erhöhen (aktuell 1,43%). Ich hatte aus Versehen schon in den EMU Paris-Aligned investiert.
• Xtrackers CSI 300 Swap: die 300 größten und liquidesten Chinesischen Unternehmen. Ich bin schon im VanEck New China drin, der auf nachhaltige Unternehmen mit Fokus auf Innovation setzt, und denke, dass die Beimischung eines klassischeren China-Index eine gute Idee ist. Aktuell macht China bei mir 1,01% aus.
• WisdomTree Physical Precious Metals: ich habe schon zwei Gold-ETNs (Xetra und Euwax 2) und diesen hier finde ich interessant, weil noch andere Edelmetalle drin sind. Ich bin nicht sicher, ob der auch so gut abgesichert ist, aber langfristig möchte ich 1% meines Portfolios in Edelmetallen haben.
Was Einzeltitel angeht: Rayonier, Weierhauser, Deutsche Industrie REIT, und noch ein paar andere: alles REITs, die nicht oder kaum in Wohnimmobilien investieren, was mir wichtig ist. Asiatische REITs sind bei Scalable leider nicht gelistet, bei Consors wären mir die Orderkosten zu hoch.
Mitglied Ja das Problem der Wachstumsfinanzierung ist natürlich da. Soweit ich weiß lösen REITs das oft indem sie zusätzliche Aktien ausgeben was natürlich als Aktionär nicht unbedingt schön ist aber das ist halt Aufgabe des Managements mit dem Kapital so Sinnvoll umzugehen, dass die FFO per Share trotzdem steigen. KGVs sind bei REITs wenig aussagekräftig, da man sich für die Gewinnrechnung an Regeln halten muss, die für Immobilienunternehmen nicht Sinnvoll sind. Deswegen nimmt man hier die Funds from Operations (FFO). Ja höhere Zinsen sind natürlich ein Risiko man muss aber dazu sagen, dass REITs seit 1974 fast alle anderen Sektoren bis auf einen outperformed haben und dabei sogar eine geringere Standardabweichung hatten(Bei Interesse kann schauen ob ich die Grafik dazu wieder finde). Und wir haben ja seit 1974 nicht konstant niedrige Zinsen. High Yield interessiert mich eigentliche weniger und BDCs auch nicht wirklich, da eine hohe Dividendenrendite alleine ja kein Qualitätsmerkmal ist aber gegen einen kleinen REITanteil im Depot spricht denke ich nichts. Gerade in Marktphasen wie dieser tuen die "Mieteinnahmen" dann auch ganz gut : )
@julian.bollinger2911 interessantes topic! Ihr seid bestimmt bzgl. REITs besser informiert als Moi, daher hau ich diesbezüglich meine Frage/Sichtweise raus.
REITs sind ja eine spezielle Unternehmens Form die ~90% ihrer Gewinne an ihre Aktionäre ausschütten müssen und eine etwas andere Besteuerung haben.
Das heißt aber meinem Verständnis nach, das weiteres Wachstum nur fremdfinanziert ermöglicht werden kann.
Nun ist es ja auch kein kein Geheimnis mehr, das wir in den nächsten Jahren eine Zinswende (vllt aber auch nur ein Lüftchen) erleben werden.
Somit sehe ich diesbezüglich bei steigenden Kapitalkosten und einem geringen Eigenkapital keine allzu rosige Zukunft.
Dazu kommt noch das gerade viele der US-Reits ein ernorm hohes KGV haben und diese aufgrund der (hoffentlich verständlichen) Thematik nach angepasster Diskontiering nur noch einen Bruchteil davon zukünftig wert sind und somit wohlmöglich einen erheblichen Wertverlust erleiden könnten.
Falls ich da irgendwo einen Denkfehler habe, raus damit... ansonsten wie seht ihr das?
P.s. falls ihr eigentlich nur auf Ultra High Yield Dividend Stocks ausseit, schaut euch doch mal bei den BDCs (Business development company) um.
@sh7sgx2bg6 Sehr interessant REITs hab ich auch zwei im Portfolio und hatte Digital Realty Trust und CyrusOne, die beide Datencenter betreiben, auch ne Weile auf der Watchlist. Zum Thema asiatische REITs kannst du dir ja mal Ascendas anschauen. Wenn es die Aktie bei Scalable gibt. Ist einer der wenigen asiatischen REITs die ich bei TR gefunden habe.
Ich selbst verfolge grade die die Preisentwicklung von Nike relativ genau. Bin eigentlich jeden Tag im Fitnessstudio, wenn ich nicht grade Klausuren schreib und hab vor einiger Zeit mal angefangen zu schauen was die Leute so am meisten tragen. Eindeutiges Ergebnis Gymshark und Nike sind mit Abstand am beliebtesten. Außerdem sollte eine Marke wie Nike ja auch stark vom Wachstum in den Schwellenländern profitieren. Die Fundamentals die ja das wichtigste sind gefallen mir auch ziemlich gut aber leider ist die Aktie im Moment meiner Meinung nach noch viel zu teuer.
Platz zwei auf der Liste ist Paychex, auch ein Unternehmen bei dem mich die Fundamentals extrem begeistern. Leider scheint es vielen Anlegern so zu gehen denn auch Paychex ist mir noch deutlich zu teuer.
Außerdem hätte ich gern noch etwas mehr exposure im Consumer Staples Sektor aber der scheint mir im Moment auch extrem überbewertet. Vermutlich weil in den letzten zwei Monaten viele Leute ihr Kapital aus Growth und Tech abgezogen haben und in den vermeintlich sicheren Häfen geparkt haben.
Mitglied Also zuerstmal mal: REITs sollen in Zukunft 5% meines Portfolios ausmachen, aber nicht mehr. Zum Einen wegen der Dividenden, um den Cashflow in meinem Portfolio zu erhöhen (bin stark tech-lastig und die zahlen ja nahezu nix). Zum Anderen, weil REITs nicht so megastark mit normalen Aktien korrelieren. Je nachdem wen man fragt, liegt die Korrelation bei 0.6. Aktuell habe ich einen REIT ETF und zwei einzelne REITs in meinem Depot. Der ETF ist dieses Jahr nur um 4% gefallen, das finde ich sehr okay. Den einen REIT (American Tower) hab ich am 1. Februar gekauft, der ist seitdem bei fast -10% (YTD -19%, ich hatte den Dip gekauft), das ist ungünstig. Aber der andere (SL Green) ist bei +10%, sowohl in meinem Depot wie auch YTD.
Ansonsten zu deiner eigentlichen Frage: Ja, das Wachstum ist begrenzt. Wenn man sich die Kursverläufe vieler REITs ansieht, sehen die ziemlich träge aus. Ich habe auch das Audiobuch „Geldanlage in REITs“ von Luis Pazos (wer Interesse hat: schaut, ob ihr eine gekürzte Version findet. Oder kauft das eBook. Pazos ist zum Einschlafen). Der beschreibt darin, dass REITs sehr stark reglementiert sind und das erlaubte Fremdkapital gedeckelt ist. In Deutschland darf das Fremdkapital wohl maximal 55% betragen, in den USA bin ich mir nicht sicher. Finanzfluss hatte dazu auch mal eine Folge gemacht.
Inwiefern der Wert der REITs durch die Zinspolitik sinken könnte weiß ich tatsächlich leider nicht. Mir scheint die Belegungsquote der Immobilien relevanter zu sein, weshalb mir Datenzentren am liebsten sind. Bisher bin ich eher besorgt, weil der Immobilienmarkt ja wieder sehr aufgeblasen zu sein scheint, und das betrifft dann auch REITs. Das wären dann also schon zwei Risiken! 😅
@julian.bollinger2911
Zum Thema Consumer Staples habe ich folgende ETFs auf der Watchlist: iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF. Und am anderen Ende den Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF 😉 Beide beobachte ich. Ich finde sie beide zur Diversifizierung interessant. Wobei ich doch überrascht bin, dass auch der Luxury ziemlich stark eingebrochen ist – ich dachte bisher immer, Luxusartikel laufen gerade in Krisenzeiten gut.
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Gute Frage :-) Ich fand es in jüngster Vergangenheit erschreckend wie die "Wachstumsunternehmen" abgestraft wurden, weil sie das erwartete Wachstum nicht erreicht hatten oder in der Zukunft nicht erreichen werden. Deshalb (aber nicht nur deshalb) schaue ich im Moment vermehrt auf gute und verlässliche Dividendenzahler. Die fallen zum einen nicht ins Bodenlose und zum anderen finde ich das passive Einkommen dadurch sehr verlockend :-)
Im Moment laufen meine Sparpläne und ich reinvestiere jeden Monat meine Trading-Gewinne und meine Dividenden. Mit zusätzlichen Investitionen halte ich mich im Moment noch zurück, da ist mir die Lage zu unsicher im Moment. Auf der Watchlist habe ich folgende Werte:
(mir ist bewusst, dass Öl und Tabak jetzt nicht die zukunftsträchtigsten Investments sind, ich befürchte aber, dass sie noch eine ziemlich lange Zeit gute Renditen bringen werden)
(gute deutsche Dividendenzahler)