HUT 8 MINING CORP

Hut 8 hat über Tochter Hut 8 DC LLC vorrangig besicherte Anleihen im Volumen von 3,25 Mrd. USD mit 6,192% Kupon und Fälligkeit 2042 ausgegeben. Die Papiere erhielten BBB- von S&P (positiv) und BBB- von Fitch (stabil), sind vollständig amortisierend, regresslos gegenüber der Mutter und dienen der Finanzierung des 245‑MW‑Rechenzentrums auf dem River Bend Campus. Nettoerlöse werden für das Projekt, eine Ausschüttung von rund 184 Mio. USD an Hut 8 und Schuldendienstreserven verwendet; die Emission war stark überzeichnet und wurde von J.P. Morgan, Goldman Sachs und Morgan Stanley begleitet. » Mehr auf de.investing.com

Hut 8s Tochter Hut 8 DC LLC hat eine Privatplatzierung erstrangig besicherter Anleihen über 3,25 Mrd. USD zur Finanzierung des River Bend Campus bepreist; Abschluss wird für den 30. April 2026 erwartet. Die Papiere tragen 6,192% Zinsen, laufen bis 15. November 2042 und werden vollständig amortisiert mit Tilgungsbeginn am 15. Mai 2028; Zinszahlungen halbjährlich ab 15. November 2026. Die Emission ist durch Vermögenswerte und Geschäftsanteile der Emittentin gesichert, ohne Rückgriffsrecht auf Hut 8 Corp; Mittel dienen auch der Entschädigung für frühere Eigenkapitalzuführungen, Schuldendienstreserven und Transaktionskosten. » Mehr auf de.investing.com

Ein Projekt von Hut 8 emittiert besicherte Anleihen mit Fälligkeit 2042 und erster Renditeindikation rund 2,13 Prozentpunkte über dem Referenzzinssatz, um mindestens 3 Mrd. USD für den Bau eines 245-Megawatt-Rechenzentrums in St. Francisville, Louisiana, zu beschaffen. Die Transaktion wird von Goldman Sachs, JPMorgan und Morgan Stanley begleitet. Das 600.000 Quadratfuß große Projekt soll Einnahmen aus einem 15-jährigen Mietvertrag mit Fluidstack in Höhe von rund 7 Mrd. USD generieren, wobei Google eine finanzielle Absicherung für Mietzahlungen und Verpflichtungen stellt; die Stromversorgung übernimmt ein Entergy-Tochterunternehmen. » Mehr auf de.investing.com