SENIOR

Advent International hat erklärt, kein Übernahmeangebot für Senior plc abzugeben, nachdem Zeus UK Bidco Limited eine feste Absicht zur Abgabe eines Angebots angekündigt hatte. Unter Rule 2.8 des Takeover Code darf Advent ohne Zustimmung des Takeover Panel innerhalb von sechs Monaten kein Angebot für Senior machen, behält sich aber Ausnahmen vor, etwa bei Zustimmung des Vorstands von Senior, falls das Zeus-Angebot verfällt, bei einer festen Absicht Dritter, einem Rule‑9‑Waiver‑Vorschlag oder einer Reverse‑Takeover‑Ankündigung. » Mehr auf de.investing.com

Der Vorstand von Senior hat einer empfohlenen Barübernahme durch Zeus UK Bidco (von Tinicum und Blackstone beraten) zugestimmt. Aktionäre erhalten 300 Pence je Aktie (297,85 Pence Bar zuzüglich 2,15 Pence Schlussdividende), was einer Prämie von 36,6 % auf den volumengewichteten Sechs‑Monats‑Durchschnitt entspricht. Die Transaktion bewertet das Eigenkapital auf voll verwässerter Basis mit rund 1,28 Mrd. Pfund und impliziert einen Unternehmenswert von rund 1,40 Mrd. Pfund; Vorstand und Großaktionäre haben bereits Zusagen zur Unterstützung gegeben. Der Zusammenschluss mit der kürzlich von Tinicum erworbenen AeroFlow Technologies soll das Geschäft im Luft‑ und Raumfahrtsektor stärken; die Umsetzung erfolgt per gerichtlich genehmigtem Scheme of Arrangement und erfordert die Zustimmung der Aktionäre. » Mehr auf de.investing.com

Senior hat einer empfohlenen Barübernahme durch Zeus UK Bidco, von Fonds beraten durch Tinicum und Blackstone, zugestimmt. Aktionäre erhalten 300 Pence je Aktie (297,85 Pence Barzahlung plus 2,15 Pence Schlussdividende), was einem Aufschlag von 36,6% auf den 6‑Monats- und 53,3% auf den 12‑Monats-Durchschnittskurs entspricht. Die Transaktion bewertet das Eigenkapital mit rund 1,28 Mrd. Pfund und impliziert einen Enterprise Value von etwa 1,4 Mrd. Pfund (15,2x bereinigtes EBITDA). Der Verwaltungsrat empfiehlt die Zustimmung, die über ein gerichtlich genehmigtes Scheme of Arrangement erfolgen soll; das Konsortium plant die Zusammenführung von Senior und AeroFlow Technologies. » Mehr auf de.investing.com