Royal Caribbean Cruises

Royal Caribbean hat sich Baukapazitäten bei der finnischen Werft Meyer Turku bis 2036 gesichert. Unternehmen bestätigte einen unter Vorbehalt finanzierten Auftrag für die Icon 5 mit geplanter Auslieferung 2028 sowie Optionen für Icon 6 und Icon 7. Weitere Neubauten hängen von der Ausübung der Optionen und dem Abschluss fester Bauverträge ab.» Mehr auf de.investing.com

Royal Caribbean Cruises hat eine Senior Unsecured Note über 1,5 Milliarden US-Dollar mit einem Kupon von 5,375 % und Fälligkeit Januar 2036 angekündigt; die Begebung ist rund um den 1. Oktober 2025 geplant. Der Emissionserlös soll vorrangig die Auslieferung der Celebrity Xcel finanzieren; weitere Mittel dienen der Tilgung, Refinanzierung oder dem Rückkauf bestehender Verbindlichkeiten. Fitch hob das Rating auf BBB, das Unternehmen erhöhte die Quartalsdividende auf 1,00 USD und nennt BofA, Goldman Sachs und Morgan Stanley als Bookrunner.» Mehr auf de.investing.com

Fitch hat das langfristige Emittentenausfallrating von Royal Caribbean von BBB- auf BBB angehoben und den Ausblick auf "stabil" gesetzt. Grund sind bessere Verschuldungskennzahlen, fortgesetzter Schuldenabbau, eine vollständig unbesicherte Schuldenstruktur und anhaltend robuste Kreuzfahrt-Nachfrage. Fitch stufte auch vorrangige unbesicherte Anleihen hoch und vergab ein BBB-Rating für eine geplante neue Anleihe zur Finanzierung der Celebrity Xcel und zur Refinanzierung. Die Agentur erwartet einen Bruttoverschuldungsgrad im niedrigen 3er-Bereich, verweist auf eine ungenutzte revolvierende Kreditlinie von 6,4 Mrd. USD und nennt höhere EBITDA-Margen gegenüber Wettbewerbern sowie eine Prognose für 2025 mit einem Nettoumsatzanstieg von 3,5–4,0 % bei Kapazitätswachstum von 5,5 %.» Mehr auf de.investing.com