Talos Energy Inc

Talos Production Inc., eine hundertprozentige Tochter von Talos Energy, gibt zweitprioritäre, besicherte Anleihen über 800 Mio. USD mit Fälligkeit 2034 aus. Erlöse sollen einen Teil der Barzahlung für die Übernahme von Gulf of America, die Rückzahlung bestehender zweitrangiger Anleihen mit 9,00% Kupon (Fälligkeit 2029) sowie damit verbundene Gebühren decken. Die Papiere sind vorrangig von Talos Energy und bestimmten Tochtergesellschaften garantiert und richten sich an qualifizierte institutionelle Käufer (Rule 144A/Regulation S). Eine spezielle Rückzahlungsklausel sieht vor, dass 175 Mio. USD zurückgezahlt werden, falls die Übernahme nicht bis 31.12.2026 abgeschlossen wird. » Mehr auf de.investing.com

Talos Energy hat eine endgültige Vereinbarung zum Kauf von Tiefsee-Assets im Golf von Mexiko von Shell Offshore für bis zu 500 Mio. USD netto getroffen; die Barkaufsumme beträgt insgesamt 850 Mio. USD zusammen mit einer Ridgewood-Tochter. Die Akquisition umfasst unter anderem eine 50%ige Beteiligung und Betriebsführerschaft am Coulomb-Feld sowie eine 25%ige nicht-operative Beteiligung an der Na-Kika-Plattform und vier zugehörige Felder, mit einer durchschnittlichen Produktion von rund 16.000 boe/Tag (ca. 77% Öl) im Q1 2026. Die Transaktion erhöht nachgewiesene Reserven um etwa 23 Mio. boe und wahrscheinliche Reserven um 10 Mio. boe; Talos plant Finanzierung durch Barmittel und Fremdkapital, hat zusätzliche Kreditzusagen über 150 Mio. USD erhalten und erwartet den Abschluss bis Ende 2026 vorbehaltlich Genehmigungen und Vorkaufsrechten. » Mehr auf de.investing.com

Talos Energy meldete die Ergebnisse für Q1 2026 mit einem bereinigten Verlust je Aktie von 0,07 USD (um 0,04 USD besser als geschätzt) und einem Umsatz von 472,3 Mio. USD, der die Erwartungen übertraf. Die Produktion lag bei rund 89.000 boepd und damit über der Quartals-Guidance, getragen von der Performance des Cardona-Bohrlochs und hoher Anlagenverfügbarkeit. Das bereinigte EBITDA betrug 293,4 Mio. USD, der bereinigte Free Cash Flow 113,2 Mio. USD. Das Unternehmen peilt für Q2 eine Produktion von 88.000–92.000 boepd und für das Gesamtjahr 2026 eine Produktion von 85.000–90.000 boepd an und prognostiziert Capex für 2026 (ohne P&A) von 500–550 Mio. USD. » Mehr auf finance.yahoo.com