Alnylam Pharmaceuticals Inc

Die Aktie von Alnylam fiel im bisherigen Jahresverlauf 2026 um über 50% und liegt weiterhin rund 40% unter ihrem Höchststand. Dennoch bewerten 22 von 29 befragten Analysten die Aktie mit kaufen oder stark kaufen; das durchschnittliche 12‑Monats-Ziel impliziert ein Kursplus von etwa 50%. Als Gründe für den Optimismus nennen Analysten anhaltend robustes Umsatzwachstum, die bis 2031 bestehende Marktexklusivität von Amvuttra gegenüber Vyndaqel/Vyndamax sowie AstraZenecas Rückschlag in der späten Entwicklungsphase für Wainua, der die Aussichten für Alnylams nucresiran verbessert. Das Management plant kommerzielle Markteinführungen von nucresiran bei ATTR‑PN bis 2028 und bei ATTR‑CM bis 2030; die Aktie wird zu niedrigen Multiples und mit einem PEG von 0,32 gehandelt, was trotz Ausführungsrisiken ein attraktives Chance‑Risiko‑Verhältnis nahelegt. » Mehr auf finance.yahoo.com

Alnylam meldete auf der Morgan Stanley Konferenz starkes Wachstum von AMVUTTRA, das im Q2/2025 erstmals 1 Mrd. USD Quartalsumsatz erreichte, senkte aber die TTR‑Franchise‑Prognose für 2025 auf 4,2–4,5 Mrd. USD wegen einer Normalisierung des Patientenmixes, moderatem Preisdruck und zunehmendem Wettbewerb. Das Management betont weiterhin ein großes, unterdiagnostiziertes Marktpotenzial und hohe Arztakzeptanz sowie eine Pipeline mit mehreren kurzfristigen Datenkatalysatoren (u. a. Chorea Huntington, Adipositas, Blutgerinnungsstörungen, Bluthochdruck). Alnylam nennt außerdem Maßnahmen zur Absicherung des Zugangs bei möglichen 340B‑Regeländerungen, vermeldet internationale Markteinführungen und sieht eine spätere Generikumserwartung für Tafamidis als entlastenden Faktor. » Mehr auf de.investing.com

Alnylam meldet, dass das TTR‑Franchise rund 18 Monate nach Markteinführung der Kardiomyopathie‑Indikation erstmals mehr als 1 Mrd. USD Quartalsumsatz erreicht hat, getrieben von AMVUTTRA‑Marktanteilsgewinnen und breitem US‑Zugang. Das Unternehmen passte die Umsatzprognose für 2026 nach unten an, da sich der frühe Zustrom von Zweitlinienpatienten normalisiert und internationaler Preisdruck in einigen Märkten erwartet wird. Positiv bewertet Alnylam die Wettbewerbslage nach dem verzögerten Patentverfall von Tafamidis und dem Scheitern einer Konkurrenzstudie sowie die Pipeline‑Fortschritte, insbesondere TRITON‑CM zu Mivelsiran und Programme für Huntington sowie Blutgerinnungsstörungen. » Mehr auf de.investing.com