International Consolidated Airlines

International Consolidated Airlines Group hat den finalen Rückkaufpreis für die vorrangige, unbesicherte Wandelanleihe 2028 auf 145.685,11 EUR je 100.000 EUR Nennwert festgesetzt und Anleihen im Gesamtnennwert von 821,7 Mio. EUR angenommen. Dies entspricht 99,6% des ausstehenden Volumens von 825 Mio. EUR, nachträglich wurden zusätzlich Papiere im Nennwert von 2,7 Mio. EUR akzeptiert. Die Abwicklung ist für den 19. Mai 2026 geplant, danach werden voraussichtlich noch 3,3 Mio. EUR ausstehen, die das Unternehmen per Clean-up Call zum Nennwert plus aufgelaufene Zinsen zurückzahlen will. BofA Securities Europe SA und HSBC Continental Europe fungierten als Joint Dealer Manager für die Transaktion. » Mehr auf de.investing.com

International Consolidated Airlines Group hat den Rückkauf von 1,125%-Wandelanleihen 2028 im Nennbetrag von 819 Mio. Euro angekündigt, was 99,3% des ausstehenden Volumens entspricht. Anspruchsberechtigte Gläubiger erhalten einen anfänglichen Rückkaufpreis von 138.950 Euro je 100.000 Euro Nennwert, der auf dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie über zwei Handelstage angepasst wird; der endgültige Preis wird voraussichtlich am folgenden Dienstag bekanntgegeben. Gläubiger erhalten zudem aufgelaufene Zinsen (geschätzt 3,06 Euro je 100.000 Euro) und die Abwicklung ist für rund den 19. Mai 2026 geplant, vorbehaltlich Finanzierungsbedingungen. Nach Einreichung zur Einziehung sollen verbleibende 6 Mio. Euro Nennbetrag mittels Clean-up-Call zum Nennbetrag plus Zinsen zurückgezahlt werden; BofA Securities Europe und HSBC Continental Europe fungierten als Dealer Manager. » Mehr auf de.investing.com

Der starke Anstieg der Kerosinpreise infolge des Iran-Kriegs treibt die Treibstoffrechnung von International Consolidated Airlines in diesem Jahr auf rund neun Milliarden Euro, etwa zwei Milliarden mehr als ursprünglich erwartet. Dadurch werde der Gewinn 2026 niedriger ausfallen als zu Jahresbeginn prognostiziert, teilte IAG mit; die Aktie fiel in London um rund vier Prozent. Konzernchef Luis Gallego kürzt das geplante Kapazitätswachstum auf rund 1 Prozent im zweiten und 2 Prozent im dritten Quartal statt zuvor 3 Prozent. Im ersten Quartal wirkten sich die höheren Treibstoffkosten noch nicht in den Zahlen aus: Umsatz 7,2 Milliarden Euro (+2 Prozent), Überschuss 301 Millionen Euro (+>70 Prozent), Beförderte rund 26,4 Millionen Passagiere (+~1 Prozent). » Mehr auf finanzen.net