Dana Inc

Dana verzeichnete im Q2 einen Umsatz von $2,01 Milliarden und ein bereinigtes EBITDA von $207 Millionen (Marge 10,3 %), getragen von Preisanpassungen, Kosteneinsparungen und verbesserter Nachfrage im Nutzfahrzeugbereich. Das Management hob die Prognose für 2026 für Umsatz, bereinigtes EBITDA und bereinigten freien Cashflow an, senkte jedoch die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie aufgrund höherer Abschreibungen und Amortisationen (D&A), gestiegener Zinsaufwendungen und geringerer Equity-Erträge aus Joint Ventures. Dana wird bis zum Abschluss wieder Aktienrückkäufe durchführen und plant zusätzlich $200 Millionen an Rückkäufen im Jahr 2026; die Transaktion mit Eaton Mobility soll als Split-off strukturiert werden und zielt auf mindestens $250 Millionen an laufenden Kostensynergien innerhalb von 24 Monaten ab. Das Unternehmen bekräftigte seine Dana-2030-Wachstumssäulen – traditionelle Produkte, Aftermarket und Applied Technologies – wobei Aftermarket und Verteidigung als kurzfristige Chancen hervorgehoben wurden. » Mehr auf finance.yahoo.com

Dana meldete für Q2 2026 einen Umsatz von 2,01 Mrd. $ und übertraf damit die Konsensschätzung, während das verwässerte bereinigte EPS mit 0,19 $ deutlich hinter der Erwartung von 0,66 $ zurückblieb. Das bereinigte EBITDA stieg auf 207 Mio. $ und die Marge verbesserte sich auf 10,3 %. Das Unternehmen hob die Jahresprognosen für Umsatz, bereinigtes EBITDA (etwa 825 Mio. $) und freien Cashflow an, senkte aber die EPS-Prognose auf rund 2,00 $ wegen höherer Abschreibungen, Zinskosten und geringerer JV-Erträge in China. Dana berichtete von steigender Nachfrage im Nutzfahrzeugbereich und bestätigte, dass die Eaton Mobility-Transaktion planmäßig auf einen Abschluss Anfang 2027 zusteuert; die Aktie stieg vorbörslich um 4,8 %. » Mehr auf de.investing.com

Barclays stuft Dana auf „Equal Weight“ herab und senkt das Kursziel von 41 auf 33 US‑Dollar mit der Begründung, dass die Vorteile aus der Eaton Mobility-Akquisition – höhere Margen, größere Aftermarket‑Exponierung und Skaleneffekte – Zeit benötigen könnten, um sich in der Bewertung niederzuschlagen, und hebt zudem begrenztes kurzfristiges Aufwärtspotenzial ohne Aktienrückkäufe hervor. Wells Fargo kürzt ebenfalls sein Kursziel auf 33 US‑Dollar, belässt das Rating bei „Equal Weight“, erkennt die strategische Logik und Synergien an, warnt jedoch, dass Integration und finanzielle Ziele ehrgeizig sind. Der Ausblick für die Aktie hänge von einer erfolgreichen Umsetzung der Akquisition ab und von einem verzögerten Pfad zu einem höheren Bewertungsmultiplikator. » Mehr auf finance.yahoo.com