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RBC senkt Kursziel für Galapagos NV auf 28 $, belässt Rating auf ‚Sector Perform‘ vor Q1

RBC Capital Markets senkte sein Kursziel für Galapagos NV von 33 $ auf 28 $ und bestätigte das Rating ‚Sector Perform‘ mit Verweis auf saisonale Belastungen wie Erstattungs‑Resets, Veränderungen von Brutto‑ zu Nettowerte, weniger Verkaufstage und mögliche wetterbedingte Störungen. Die Bank bemerkte, dass steigende M&A‑Aktivitäten und klarere Erwartungen zur Arzneimittelpreisgestaltung helfen könnten, kurzfristige Volatilität auszugleichen. Separat vereinbarten Galapagos und Gilead einen verbindlichen Rahmen im Zusammenhang mit Gileads Übernahme von Ouro Medicines, der erweiterte Kollaborationsrechte sowie Finanzierungs‑ und Betriebsabsprachen umfasst. » Mehr auf finance.yahoo.com
Galapagos unterzeichnet Vereinbarung mit Gilead über Vermögenswerte von Ouro Medicines

Galapagos erzielte eine verbindliche Vereinbarung mit Gilead im Zusammenhang mit Gileads Übernahme von Ouro Medicines und erwarb Lizenzen an Schlüssel-IP, gamgertamig (ein BCMAxCD3-T‑Zell‑Engager) sowie weiteren präklinischen Programmen sowie zugehörigen Einrichtungen und Personal. Der Deal macht Galapagos für die Frühphasenentwicklung verantwortlich, während Kosten der späteren Entwicklung und die weltweite Vermarktung (außer in bestimmten Gebieten) mit Gilead geteilt werden; Galapagos kann Meilensteinzahlungen und gestaffelte Lizenzgebühren in Höhe von 20–23 % auf den Nettoumsatz erhalten. Das Unternehmen kann unabhängig mindestens $500 Mio. an Barmitteln einsetzen, einschließlich bis zu $150 Mio. für mögliche Aktienrückkäufe. Gamgertamig hat von der FDA Fast‑Track‑ und Orphan‑Drug‑Zulassungen für AIHA und ITP und könnte bereits 2027 in Zulassungsstudien eintreten. Galapagos schlug außerdem vor, Gino Santini als nicht‑geschäftsführendes, unabhängiges Vorstandsmitglied und künftigen Vorsitzenden zu ernennen, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre. » Mehr auf finance.yahoo.com
Galapagos und Gilead kooperieren bei Gamgertamig, schalten 500 Mio. USD frei und peilen Zulassungsstudien für 2027 an

Galapagos schloss eine verbindliche Zusammenarbeit mit Gilead für den BCMA x CD3 T‑Zell-Engager Gamgertamig; die Unternehmen teilen sich eine Vorauszahlung und Meilensteinzahlungen (einschließlich Verweise auf ~$1.675 billion und bis zu $500 million), und Galapagos ist für bis zu $100 million an Entwicklungsmeilensteinen berechtigt. Die Vereinbarung ändert das frühere OLCA und schaltet zusätzliche $500 million an Galapagos-Barmitteln frei (einschließlich bis zu $150 million, die potenziell zur Kapitalrückführung verfügbar sind); Gilead erhält die Vermarktungsrechte außerhalb Großchina, während Galapagos 20–23% Tantiemen erhält. Gamgertamig befindet sich in Phase 1b (über 60 Patienten mit Autoimmunerkrankungen behandelt, >160 in allen Studien), hat Fast-Track- und Orphan-Designationen für hämolytische Anämie und ITP und könnte bereits 2027 in registratorische Studien eintreten. Galapagos finanziert die Entwicklung bis zum Beginn der registratorischen Studien, danach werden die Kosten geteilt; das Management sagt, die Transaktion erhalte strategische Flexibilität und lasse den Großteil des Bargelds für andere Gelegenheiten verfügbar. » Mehr auf finance.yahoo.com

Unternehmenszahlen

Im letzten Quartal hatte Galapagos einen Umsatz von 900,82 Mio€ und ein Nettoeinkommen von 782,15 Mio€

(EUR)	Dez. 2025	YOY
Umsatz	+900,82 Mio	1.093,22%
Bruttoeinkommen	+900,37 Mio	1.406,74%
Nettoeinkommen	+782,15 Mio	2.990,63%
EBITDA	+748,44 Mio	3.812,79%

Fundamentaldaten

Metrik	Wert
Marktkapitalisierung	+1,61 Mrd€
Anzahl Aktien	65,90 Mio
52 Wochen-Hoch/Tief	+32,74€ - +22,24€
Dividenden	Nein
Beta	0,15
KGV (PE Ratio)	+5,00
KGWV (PEG Ratio)	−0,02
KBV (PB Ratio)	+0,50
KUV (PS Ratio)	+1,44

Unternehmensprofil

Galapagos NV, ein integriertes biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt sich mit der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung verschiedener Medikamente für einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf. Zu seinen Pipeline-Produkten gehört Filgotinib, ein JAK1-Inhibitor, der sich in verschiedenen Phasen der klinischen Erprobung für die Behandlung von rheumatoider Arthritis, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Dünndarm-CD, fistelnder CD, ankylosierender Spondylitis, Psoriasis-Arthritis und Uveitis befindet. Die Pipeline-Produkte des Unternehmens umfassen auch GLPG1972, das eine Phase-2b-Studie zur Behandlung von Osteoarthritis abgeschlossen hat, Toledo-Moleküle, darunter GLPG3970, GLPG4399 und GLPG4876 zur Behandlung von Entzündungen, sowie GLPG4716 und Ziritaxestat zur Behandlung von idiopathischer Lungenfibrose. Zu den weiteren Produkten in der Pipeline gehören GLPG2737, ein Transmembran-Leitfähigkeitsregulator für zystische Fibrose, der sich in klinischen Phase-2-Studien zur Behandlung von Patienten mit autosomal-dominanter polyzystischer Nierenerkrankung befindet, und GLPG0555, ein JAK1-Inhibitor, der sich in Phase 1b zur Behandlung von Patienten mit Osteoarthritis befindet. Das Unternehmen hat Kooperationsvereinbarungen mit Gilead Sciences, Inc., AbbVie S.à r.l. und Novartis Pharma AG. Galapagos NV wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mechelen, Belgien.