Rambus

Auf dem Wells Fargo TMT Summit stellte Rambus seine Strategie vor: Das Chipsatzgeschäft soll dank hoher Nachfrage bei KI-Servern und DDR5 um rund 40% wachsen und sich zu einem zentralen Umsatzträger entwickeln. Das Unternehmen peilt bei mRDIMMs einen Marktanteil von 40–50% an und strebt langfristig eine operative Marge von 40–45% sowie Chipsatz-Bruttomargen von 60–65% an. Rambus expandiert in den Client-Markt, sieht JEDEC-Standards als Schlüsselfaktor und nennt ein adressierbares Marktvolumen von etwa 2 Mrd. USD; Patent- und Silicon‑IP‑Erlöse bleiben stabile Margenquellen.» Mehr auf de.investing.com

Die Aktien von Rambus fielen um 8,71 % auf 103,72 US-Dollar, nachdem ein unveränderter Nettogewinn von 48 Mio. US-Dollar im dritten Quartal gemeldet wurde, während der Gesamtumsatz um 22,7 % auf 178 Mio. US-Dollar stieg. Die Produktumsätze kletterten im Jahresvergleich um 40,9 %, und Vertrags- sowie sonstige Umsätze erhöhten sich um 34 % auf 20,1 Mio. US-Dollar. Für das vierte Quartal erwartet Rambus Produktumsätze von 94–100 Mio. US-Dollar und Vertrags- sowie sonstige Umsätze von 25–31 Mio. US-Dollar; CEO Luc Seraphin sagte, das Unternehmen sei gut positioniert für langfristiges Wachstum im Rechenzentrums- und KI-Bereich.» Mehr auf finance.yahoo.com

Die Aktie von Rambus kletterte um rund 16%, nachdem Baird-Analyst Tristan Gerra das Kursziel von 90 auf 120 US-Dollar anhob und die Einstufung „Outperform“ bestätigte. Gerra begründet den optimistischeren Ausblick mit beschleunigtem Bit-Wachstum im Server-DRAM 2026, starkem Volumenanstieg bei RDIMM sowie einer Ausweitung des adressierbaren Marktes auf über 2,2 Mrd. USD durch Produkte wie MRDIMM und Companion-Chips. Rambus profitiert demnach vom DDR5-Übergang, einer Expansion auf mehr Kanäle und seiner Position als einer von zwei Anbietern vollständiger Chipsets mit hoher Kundenbindung.» Mehr auf de.investing.com