TSMC

Nvidia erhält Bestellungen chinesischer Firmen für rund 2 Millionen H200-GPUs, hat aber nur etwa 700.000 Einheiten verfügbar, weshalb das Unternehmen zusätzliche Produktionskapazitäten bei TSMC sucht. Sollten US- und chinesische Genehmigungen breitere H200-Verkäufe erlauben, könnte TSMC spürbare zusätzliche Einnahmen erzielen, da China über keine vergleichbaren Chipfertigungskapazitäten verfügt. Die Chance ist beträchtlich, hängt jedoch von Exportgenehmigungen und möglichen Änderungen der US-Handelspolitik ab, die Verkäufe in Zukunft stoppen könnten.» Mehr auf investing.com

Taiwan Semiconductor Manufacturing kontrolliert die kritische CoWoS-Advanced-Packaging-Kapazität, die begrenzt, wie schnell Hersteller von KI-Chips die Produktion hochfahren können. Nvidia hat mehr als die Hälfte der CoWoS-Kapazität bis 2026–27 gesichert, wodurch Konkurrenten wie Google ihre TPU-Produktionsziele reduzieren und nach Alternativen suchen müssen. Taiwan Semiconductor baut die Wafer- und Packaging-Kapazitäten bis 2028 aus, doch Engpässe eröffnen Wettbewerbern wie Intel und Samsung Chancen, Aufträge mit alternativen Packaging-Technologien zu gewinnen. Die Allokationsentscheidungen der Foundry werden zunehmend zum entscheidenden Faktor dafür, welche Unternehmen KI-Beschleuniger skalieren können.» Mehr auf finance.yahoo.com

TSMC hat kurz vor Ablauf des Sonderstatus eine neue einjährige Ausnahmegenehmigung erhalten, die den Import von nach US-Regeln regulierten Maschinen für sein Werk Fab 16 in Nanjing erlaubt, ohne für jede Lieferung eine Einzelausfuhrgenehmigung einholen zu müssen. Die befristete Genehmigung schafft kurzfristig Planungsspielraum, bietet aber weniger langfristige Sicherheit als der zuvor gewährte VEU-Status. Ähnliche einjährige Erlaubnisse erhielten auch Samsung und SK Hynix, was deren Modernisierungs- und Erweiterungspläne in China vorerst sichert, während US-Exportregeln weiterhin Einschränkungsrisiken bergen.» Mehr auf golem.de