Top 10 Dividenden Aktien

@domenic_merten Siehst du bei Pepsi keine Risiken, dass die Dividende im nächsten Jahr stagnieren oder sogar gekürzt werden könnte? Wenn man ins Cashflow-Statement schaut, wird es nämlich ziemlich eng: Rund 7,8 Mrd. USD werden in diesem Jahr an Dividenden ausgeschüttet – bei einem erwarteten Free Cash Flow von nur etwa 7 Mrd. USD. Viel Wachstum ist für 2024 außerdem nicht in Sicht. Hinzu kommt, dass in den kommenden zwölf Monaten etwa 9 Mrd. USD an Verbindlichkeiten fällig werden. Das Cash was da herumliegt, reicht auch nur für eine gewisse Zeit. Das Management hat zwar kürzlich die Dividende um 5 % erhöht, aber das wirkt eher wie ein Signal zur Beruhigung der Anleger als Ausdruck finanzieller Stärke.

Bin dabei aber statt Pepsi nehm ich Cola und McDo😉

@user_acfe44 pets at home, klarer Kauf derzeit auch unterbewertet. Equinor zu unsicher. schau dir mal die Bewertung z. B. auf aktienfinder dazu an. Safestore klingt interessant.

@bananagreen , es kann sein, dass Equinor zu unsicher ist. Ich habe Equinor Ende 2020 gekauft und bin damit bis jetzt gut gefahren. Der Kaufgrund war neben der hohen Dividende, dass der Norwegische Staat in Equinor investiert ist und damit einen Teil der Rente finanziert → ich gehe davon aus, dass sie Equinor nicht über die Wupper gehen lassen werden.

@andreas_fc0b76 vom kompletten Portfolio?

Hi Daniel, habe viele die Claus auch hat. Hier mal meine Watchlist vom Depot.

Habe die Chance beim Crash genutzt. Bin mit allen zwischen 5-12 % im Plus. Aber davor mit BDCs beschäftigen etc. ;)

Dividenden Aktien:

https://app.parqet.com/watchlists/6811371c235de24025c9613b

Dividenden ETFS:

https://app.parqet.com/watchlists/6811384253fcf86da17fb86e

LG

@claus_klingler Wie sieht die Gesamtrendite aus?

@andreas_fc0b76 ehrlich gesagt bin ich zu faul ;-), aber du kannst gerne ins Portfolio gucken https://app.parqet.com/p/665018ea2057a7a6aa3899ff

@claus_klingler spannendes Depot. Danke fürs teilen 😁

Ich halte aktuell rund 60-70 Dividendenaktien, viele davon schon seit vielen Jahren. Ein Beispiel ist Apple – damals, 2016, lag die Dividendenrendite noch bei etwa 2,5 % und das Unternehmen erfüllte alle meine Kriterien. Heute würde ich Apple jedoch nicht mehr kaufen – schlichtweg zu teuer geworden.

Wenn ich mich momentan für drei Favoriten entscheiden müsste, wären es diese:

1. American Express
Zwar liegt die Dividendenrendite derzeit nur bei 1,1 %, aber das Unternehmen könnte die Dividende problemlos mehr als verdoppeln – und hätte danach immer noch mehr als die Hälfte des Cashflows für Aktienrückkäufe oder andere Maßnahmen zur Verfügung. Ich habe CEO Steve Squeri einmal persönlich getroffen und mich mit ihm unterhalten. Wenn er im Earnings Call sagt, dass das Unternehmen dieses Jahr 10 % wächst, dann passiert das mit ziemlicher Sicherheit, in beide Richtungen, wohlgemerkt.

2. Lockheed Martin
Solide 3 % Dividendenrendite, 10-Jahres-Wachstum der Dividende liegt bei 9 %, und die Ausschüttungsquote bei komfortablen 44 %. Die Auftragsbücher sind gut gefüllt, und leider rüstet die Welt derzeit wieder massiv auf – was die Nachfrage nach ihren Produkten stützt.

3. Archer Daniels Midland (ADM)
Ein klassisches Rohstoff-Play. Angenommen, der Nettogewinn fällt kurzfristig weiter auf rund 1 Mrd. USD, könnte die Aktie noch etwas nachgeben. Aber wir befinden uns aktuell in einem negativen Lebensmittel-Zyklus. Bis 2030 dürfte ADM wieder die 4 Mrd. USD Nettogewinn erreichen, wie schon 2022 und 2023. Bei einem fairen KGV von 15 entspräche das einer Marktkapitalisierung von etwa 60 Mrd. USD – ausgehend von aktuell rund 20 Mrd. wäre das ein potenzielles 3x in den nächsten 5–10 Jahren. Gleichzeitig kassiert man eine Dividende von 4–5 %. In meinen Augen ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

@n_f klingt interessant. Welche Dividendenaktien liegen aktuell im Portfolio?

@user_acfe44 Ja, für mich ist es tatsächlich ein Steuervorteil, da ich mit meinen Dividenden & Zinseinnahmen weit über dem Freibetrag von 1.000 € liege. Durch das Doppelbesteuerungsabkommen bezahle ich 15% Quellensteuer in den USA; die auf die Kapitalertragssteuer in D angerechnet werden. Soli wird nur auf die Kapitalertragssteuer bezahlt. Somit ergibt sich bei US-Werten ein Gesamtsteuersatz von 25,55% vs D-Aktien von 26,375%.
US: 15% QSt. + 10% KapESt + 5,5% Soli auf KapESt = 25,55%
D: 25% KapESt + 5,5% Soli auf KapESt = 26,375%
Bei Einzelaktien habe ich ein US-Übergewicht, da die Auswahl an Dividendenkönige & Aristokraten höher und Dividendenwachstum etablierter ist. Als Ausgleich habe ich bei ETFs einen höheren Europa-Anteil.
Die Steuer führt mein Broker ab, daher habe ich keinen Aufwand damit. Ausnahme: Krypto und P2P, da muss ich mich selbst über die Einkommenssteuererklärung kümmern.

@user_acfe44 zur Info: bei Finanzfluss gibt es ein Depotvergleich, da kannst du sehen welcher Broker die Steuer direkt abführt und welcher nicht. Gibt’s für Wohnsitz in D und A. https://www.finanzfluss.de/

@eva Danke, schaue ich mir an.

@eva Mit den US Aktien hast du das Problem das man mehr Steuern zahlt, bzw. mehr Aufwand hat die Doppelbesteuerung zu vermeiden. Würdest du dennoch die US-Aktien bevorzugen?

@eva Cool, gut zu wissen 💪

Welchen Broker hast du?

Ich muss mich bei meinen Aktien selber um die Doppelbesteuerung kümmern.

@denny Sonderdividenden

@denny Ich würde eher in Agree Realty investieren. Der CEO betont regelmäßig, dass sie ein „besseres Realty Income“ sein möchten. Zwar ist die Dividendenrendite etwas niedriger, dafür liegt der ausgeschüttete Anteil des AFFO ebenfalls niedriger – das schafft mehr Spielraum für zukünftiges Dividendenwachstum. Auch die Immobilien selbst sind qualitativ hochwertiger – zum Beispiel investiert Agree nicht in spezialisierte Objekte wie Bowlingbahnen, die sich nur schwer anderweitig nutzen lassen, etwa als Supermarkt. Die Mieterstruktur ist insgesamt solider: Es gibt einen höheren Anteil an Investment-Grade-Mietern im Vergleich zu Realty Income und gleichzeitig eine bessere sektorale Diversifikation, sodass keine übermäßige Konzentration in einzelnen Bereichen besteht. Die Schulden sind an sich auch besser gedeckt als bei Realty

@denny Die bekommst eine etwas höhere Rendite weil du halt ein etwas höheres Risiko eingehst. Sind beides reine Dividendentitel mit wenig Kurspotential, Main Street dürfte aber etwas sensibler auf Zinsänderungen und die allgemeine Konjunkturentwicklung reagieren (im guten wie im schlechten).

@domenic_merten 16 Ausschüttungen im Jahr?

jenau, zyklischer als O.