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Gepostet in Portfolio Roasts

Vollständiges Portfolio

Guten Tag/Abend zusammen,

endlich ist mein Portfolio soweit, dass ich es zum Rösten zur Verfügung stellen kann.

Ich bin 42 Jahre alt und verfolge die Dividenden(wachstums)strategie als Buy&Hold-Ansatz.

So, wie es jetzt ist, möchte ich grundsätzlich keine Position verkaufen. Es könnte eventuell sein, wenn sich die Investitionsthese ändert (also etwas fundamental im Unternehmen wie z.B. Management, Unternehmensphilosophie/-ziele/-struktur...).

Es könnte sein, dass in Zukunft noch Positionen hinzugefügt werden. Meine Zielgröße sind aber eigentlich max. 50-60 Positionen. Abzüglich der beiden ETFs für meine Kinder bin ich aktuell bei 47 Positionen. Neue Positionen müssten nach meiner Analyse dann zukunftsfähig, (z.B. Equinix, MarketAxess) auf der Watchlist), sehr solide mit Dividendenwachstumspotenzial (z.B. Broadstone Netlease, Agree Realty, CareTrust Reit auf der Watchlist) oder stark unterbewertet sein.

Aufgrund des Verkaufs meiner vermieteten Eigentumswohnung, die ich mir 2012 zugelegt habe sowie der Umschichtung meines über 16 Jahre (seit 2003) lang im Sparplan befindlichen Aktienfonds (Franklin Templeton Growth (Euro) Fund) habe ich ein Portfolio aufgebaut, dass stark REIT-lastig ist. Dies ist aber auch Absicht, da ich von Immobilien viel halte und hier einige Sektoren als zukunftsfähig erachte.

Techwerte bespare ich über NASDAQ-ETFs. Warum ETFs? Wegen vermögenswirksamer Leistung. Einen zweiten ETF habe ich gewählt, weil finvesto (ishares NASDAQ ETF) höhere Gebühren hat.

Krypto bilde ich mit Coinbase ab.

Meine ETFs sollen irgendwann mal den Kern (zusammen 50% des Portfolios) bilden. Jedoch ist dieses Ziel gaaaanz langfristig angelegt, weil ich immer versuche, die Einzelwerte vor allem, wenn sie meiner Meinung nach unterbewertet sind, aufzustocken.

Die Dividende soll später dazu dienen, meine Pension aufzustocken. Ich möchte sie dann für Reisen mit meiner Frau nutzen.

Noch nebenbei wissenswert wäre, dass ich zwei Kinder habe. Zudem wohnen wir in einem neu gebauten (Baujahr 2019) Einfamilienhaus (173 qm), was bereits zu 1/3 abbezahlt ist. Hier hatten wir immenses Glück, da wir die Finanzierung vor der Corona-Krise abgeschlossen hatten. Der Wert des Hauses inkl. Grundstück) hat sich aktuell fast verdoppelt. Ist jedoch egal, da ich das Haus ja nicht verkaufen möchte.

Zur Bewertung der Aktien nutze ich den Aktienfinder von Torsten Tiedt (m.M.n. eines der besten Tools) sowie sehe ich mir gerne diverse Finanzkanäle bei Youtube an.

Basisliteratur m.M.n. ist und war Rich Dad, Poor Dad und Cashflow Quadrant von Robert Kyosaki. Jedoch habe ich auch viele weitere Bücher verschlungen (Beate Sander, Peter Lynch, Benjamin Graham, Jeremy J. Siegel ... um einige Autoren zu nennen).

Aufgrund dessen, dass ich damals im Jahre 2003 mit dem Investieren in einen Fonds über einen Sparplan begonnen habe und von 2006-2008 nebenberuflich freier Investmentberater war, habe ich einiges an Wissen angehäuft. Die Krisen, die es seit 2003 gab, konnte ich gelassen aussitzen.

Anfang 2020 wollte ich, nachdem ich mich persönlich mehr mit Finanzen beschäftigt hatte, einfach mehr machen. nun ist es eines meiner größten Hobbies geworden. Es macht einfach einen riesen Spaß.
Ich zocke aber auch nicht herum.
Tim Schäfer ist hier mit seiner Art eines meiner Vorbilder geworden. Seine Einstellung ist m.M.n. genau die Richtige an der Börse.

Meiner Frau habe ich die 70/30 (MSCI-World/MSCI-EM Strategie) empfohlen, die sie so umsetzt.

Für meine Kinder habe ich jeweils ein Juniordepot bei der Consorsbank, wo neben den beiden ETFs in meinem Portfolio noch einzelne Werte (Amazon, VanEck Vectors eSports ETF, Coca Cola, McDonald's, Procter&Gamble, Johnson&Johnson) monatlich per Sparplan laufen.
Meine Kinder möchte ich dann zu gegebener Zeit finanziell so weiterbilden, dass sie mein Wissen mitnehmen. Dafür eignen sich Einzelaktien, deren Namen sie kennen und wo sie wissen, was die Unternehmen machen, hervorragend.
Die Basisliteratur für sie wird dann das Buch von Bodo Schäfer - "Ein Hund namens Money" sein.

Meine Sparrate ist 1000€ monatlich. Aktuell 500€ in Sparpläne und 500€ als Einmalinvestment (oft auch als Sparplan, um die Gebühren zu drücken).

Als Broker nutze ich Trade Republic, Scalable Capital, Consorsbank, finvesto (VL), Zinspilot (Tagesgeld).

Aber nun genug der Vorrede. Ich hoffe, dass ich nichts Wichtiges vergessen habe. Falls ja, einfach fragen.

Viel Spaß mit meinem Portfolio. Ich hoffe, dass ich damit auch Hilfen geben kann:

Depots meiner Kinder:

Gruß
Jimmy

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24 Kommentare

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user_c3ad60
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Hallo Jimmy,

ich kann dir zwar keinen Ratschlagen geben, aber dein Depot ist in meiner Favoritenliste. Schaue immer wieder gerne rein und lasse mich inspirieren. Dein Depot war für mich Impuls meine Anlagestrategie weiter zu schärfen und motiviert mich ungemein. Besonders REITs hatte ich vorher nicht auf dem Radar. Ein paar interessante Werte habe ich so für mich gefunden. Daher, danke fürs teilen! 🙂

Viele Grüße
Alexander

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Parqet Nutzer
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@user_c3ad60 Vielen Dank für deine Rückmeldung. Es freut mich, dass mein Portfolio eine Inspiration war/ist und hoffe, dass du damit erfolgreich bist. 😀

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SpekInvest15
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Hallo Jimmy,
sehr solides, breit aufgestelltes Depot, mit dem man sicher gut schlafen kann! 
Bei den Positionen findet man viele der ‘üblichen Verdächtigen’ (J&J, BMS, MüRü, Allianz usw.), aber das ist ja nichts Schlechtes. Die REITS muss ich mir mal näher anschau’n. Vielleicht keine schlechte Idee, ein oder zwei REITS auch noch in mein Depot einzubauen. 
Mir persönlich wären das zu viele verschieden Positionen (Ich halte i.d.R. meist um die 20 - 22 Positionen), aber das ist ja immer auch ein bisschen Geschmacksache. Da Börse bei Dir - wie Du schreibst - auch ein Hobby ist, ist dagegen sicher nichts einzuwenden. 
Insgesamt imteressantes Depot 👍, das mir wieder ein paar neue Ideen gegeben hat !

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Gelöschtes Konto

Hey Jimmy,

ich finde das Portfolio insgesamt sehr solide. Du bist relativ stark diversifiziert was die Positionen angeht, aber nicht bei den Regionen. Ich hätte noch ein paar Fragen:

  1. Sind die 72% USA-Anteil gewollt ?
  2. Warum legst du aktuell eher wenig Wert auf Tech-Titel?
  3. Gibt es einen Grund, dass du die Dividendenwerte primär als Aktien und die in Zukunft kommende Tech-Position über den Nasdaq 100 ETF hältst?
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Mitglied 
Hi Raphael,

Vielen Dank für deine Rückmeldung.

Zu 1.: Ja, ich möchte solide Dividendenzähler in meinem Depot haben, die am Besten die Dividendenrendite stetig steigern und dazu noch öfter im Jahr ausschütten. Da bietet sich die USA ja geradezu an. Die ca. 72% haben sich da so ergeben. Jedoch werde ich regional Zukunft weiter diversifizieren, wenn es sich anbietet.

Zu 2.: Weil ich das Hauptaugenmerk zunächst auf den Cashflow gelegt habe. Ich weiß, dass es auch sehr gute Techwerte in dem Bereich gibt (z.B. Cisco, Intel, Texas Instruments, Broadcom, Microsoft, Apple). Diese sind teilweise aber bereits in meinen ETFs stark gewichtet.

Zu 3.: Es fällt mir sehr schwer, die Gewinner von morgen zu identifizieren und ich möchte da definitiv Anteil daran haben, ohne über 100 Einzeltitel im Portfolio verwalten zu müssen. Deshalb wähle ich hier diesen Weg.

Grüße
Jimmy

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Sven Hans
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Ich dachte das Portfolio besteht seit 2003? Warum beginnt es hier erst 2020?
Noch eine generelle Meinung meinerseits zu Einzelwerten:
Ich hole nur Einzelwerte, wenn ich der Meinung bin, dass dort eine Verdopplung oder mehr in den nächsten 2-5 Jahren ansteht. D.h. Wachstum. Die Value-Seite bilde ich mit ETF ab. Ich sehe sonst nicht, warum man Einzelwerte wählen sollte.

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Gelöschtes Konto

@sven_hans also Parqet bietet für den Templeton Growth keine Kurshistorie bis 2003 an (vllt sollte beim jeweiligen Asset auch der älteste verfügbare Kurs angezeigt werden 🤔).

Wollst du uns nicht mal dein Portfolio vorstellen !?

Sein Portfolio ist ja gezielt auf Dividenden(wachstum) ausgerichtet. 
ETFs benötigen in der Regel mehr Kapital pro Position für die gleiche (qualitative) Ausschüttung.

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Parqet Nutzer
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@sven_hans Von 2003 bis 2020 habe ich per monatlicher Sparrate in Form einer fondsgebundenen Lebensversicherung den Templeton Growth Euro Fund bespart. Das habe ich in parqet nicht abgebildet weil parqet eine so lange Kurshistorie halt nicht anbietet.

Gruß
Jimmy

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Parqet Nutzer
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Aktualisierung meines Portfolios. ☝️

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Gelöschtes Konto

Moin Jimmy, vielen Dank für den ausführlichen Einblick und Glückwunsch zu deinem "kompletten" Portfolio.
Naja fertig ist aber eigentlich nie wirklich, als Hausbesitzer kennst du das bestimmt schon 😂

Real Estates:
Immobilien spielen bei dir anscheinend eine entscheidene Rolle, was findest du denn an dem Betongold so faszinierend? (nebenbei gefragt, hast du mal den IZF deiner Eigentumswohnung ausgerechnet?)

Mich würde mal interessieren wie du bei der Auswahl deiner REITs vorgehst. Nutzt du da ausschließlich den Aktienfinder oder hast du noch andere Quellen die dir bei deiner Entscheidung helfen?

Du hast ja z.b. eine REITs wieder verkauft wie bsw.: Digital Realty Trust, Public Storage, Simon Property oder Welltower. Was hat dich dazu veranlasst?

Mir ist auch aufgefallen das du nur Equity-REITs in deinem Portfolio hälst, warum wolltest du nicht das ganze Spektrum aufnehmen. Speziell beziehe ich mich da auf die Mortgage REITS (mREIT).

Die sind aktuell sehr günstig bewertet und werden vermutlich noch weiter fallen wenn die ersten Zinserhöhungen durch sind. Klar belasteten Zinsen das Geschäftsmodell und gerade mREITs muss man in der Beziehung etwas genauer durchleuchten, aber hier versteckt sich mMn auch die größten Chancen.

Der Zinsanstieg kann sich auf die Nettozinsmarge auswirken, die die wesentliche Ertragsquelle der mREITs darstellt, aber auch auf den Wert ihrer Hypothekenanlagen, was sich wiederrum auf den Unternehmenswert auswirken kann.

Allerdings wird das Risiko in der Regel durch diverse Hedging-Strategien, einschließlich Zinsswaps, Swaptions, weiteren Zinsderivaten(collars, cap-und floors) und anderen Finanzterminkontrakte gesteuert.
Da kommt es dann auf das Management an und da sehe ich dann z.b. das relativ kleine Arbor Realty Trust gut aufgestellt und vorne mit dabei.

Materials:
In deinem Materials Bereich habe ich die beiden Russischen Unternehmen Polymetal Int und Nornickel entdeckt. Willst du diese Positionen durch neue Unternehmen auswechseln oder wirst du das erstmal aussitzen und abwarten was die Zukunft bringt?

Rio Tinto PLC wäre hier definitv eine Option wenn der Preis mal wieder zurück kommt (aktuell liegt der Fair Value sogar bei ~90€). Ebenfalls positiv, das gilt aber für alle UK-gelisteten Unternehmen, ist das das Vereinigtes Königreich keine Quellensteuer erhebt und die Dividende direkt an die Aktionäre durchreicht. Aus den USA kame mir da spontan noch Martin Marietta Materials (danke an den Schlaufuchs ;) ) oder vllt. Vulcan Matgerials in den Sinn.

Finance:
Deinen wachsenden Finaznen Bereich finde ich persönlich nicht so spannend. Unter anderem hast du BlackRock ja schon einmal verkauft gehabt und bist jetzt wieder eingestiegen. S&P, Moodys und MSCI sowie die Handelsplätze sind sicherlich keine schlechten Unternehmen (ganz im Gegenteil - jedoch keine Ahnung was hierfür ein guter Preis wäre), allerdings finde ich hier die Überschneidungen teilweise zu stark. S&P vs. Moodys im Rating, S&P (Global Market Intelligence) vs BlackRock (Aladdin), S&P vs MSCI mit Indizes usw.

Ich persönlich hätte anstelle dieses Klumpen einfach FactSet Research Systems behalten. Die scheinen mir fundamental das bessere Komplettpaket zu bieten und haben auch noch jede Menge Luft ihre Dividende zu steigern. Daneben ist T.Rowe Price Group schon in deinem Depot, alternativ hätte man auch bsw. Evercore nehmen können. Auch noch ganz gut ist Raymond James Financials oder der Klassiker JPMorgan Chase und zumindest einen Platz auf der Watchlist würde Thomson Reuters bekommen.

ETFs:
Deine Techwerte willst du über den NASDAQ100 besparen. Dieser besteht aber tatsächlich nur zu ~50% aus Tech-Unternehmen. Wenn du reine (US)-Techs haben willst wäre vllt dieser ETF was für dich ->  SPDR S&P U.S. Technology Select Sector ( IE00BWBXM948).

Generell gilt bei reinen US-ETFs: wenn möglich lieber ein Swapper nehmen, da diese von der US Steuerbehörde (IRS) als Qualified Index Product eine Ausnahme bei der 871(m) Regelung erfahren. Sprich der Fond hält ja nur den Substitute Basket und nicht die echten US-Equities, somit entfallen die 30% Quellensteuer.

Wenn du beim NASDAQ 100 bleibst könntest du dir vllt noch als kleinere Position den Invesco NASDAQ Next Generation 100 ( IE00BMD8KP97) angucken. Der bildet die 101-200te Position der Nasdaq ab. Bisher hat dieser allerdings noch nicht so gut performt, was vermutlich an der Fondsauflage 2021 liegt. Ich würde ihn zumindest auf die Watchlist setzen.

Abschließend noch was zu den Dividenen ETFs. Hier hätte ich bei deiner Strategie erwartet das du das Dreiergespann aus Fidelity Global Quality Income, iShares STOXX Global Select Dividend 100 und Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility in deinem Portfolio hälst.

Somit würde es zusätzlich nochmals jeden Monat Dividenden regnen. Alternativ zum Fidelity Global Quality wird meistens der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats verwendet da er eine höhere Ausschüttungsquote hat. Aufgrund der Dividenden-Strategie sollte man hier aber besser den Fidelity nutzen da man hiermit das weit aus bessere Total Return erhält.

So das wars erstmal von meiner Seite aus...

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Parqet Nutzer
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Mitglied Hi. Vielen Dank für deine ausführliche Erläuterung zu meinem Portfolio.

Zu den Real Estates:
Die Eigentumswohnung habe ich ja verkauft und dies u.a. aufgrund des Klumpenrisikos. Ich hatte ja nur eine Wohnung.
Immobilien sind für mich aber vor allem im REIT-Bereich sehr gut zu analysieren. Zudem kann man sehr gut streuen, sodass mein Portfolio sehr stark in diesem Bereich diversifiziert ist. mREITs/BDCs habe ich auf der Watchlist und möchte sie grundsätzlich nicht ausschließen. Hier werde ich noch gezielt zugreifen, wenn ich für mich ein Schnäppchen sehe. Die verkauften REITs waren in der Aufnahme ins Depot damals ohne jegliche vernünftige Analyse, sodass ich da teils zu hoch eingestiegen bin. Deshalb habe ich da mein Depot nochmals bereinigt. Einige habe ich aber wieder auf der Watchlist.

Zu den Materials: 
Die beiden russischen Unternehmen werde ich nicht verkaufen. Sie werden nur verschwinden, wenn sie mir ausgebucht werden. Ich bin von diesen überzeugt.
Rio Tinto und BHP sind auf der Watchlist.

Zu Finance:
Die Unternehmen sind teils wegen ihres Burggraben, den ich sehe im Depot und weil ich davon überzeugt bin. Da werde ich maximal in Zukunft eventuell noch ergänzen. Die vorhandenen will ich aber im Depot belassen. Da sie m.M.n. oft stark überbewertet sind, laufen sie .Sparplan und werden gezielt aufgestockt.

Zu den ETFs:
Den Nasdaq habe ich u.a. gewählt, um die FAANG-Unternehmen und Tesla/Adobe/Salesforce und einige andere mit abzudecken. Er ist ja nicht nur Tech und genau dies finde ich spannend (eine gewisse Sektordiversifikation). Den Bereich Next Generation habe ich auf der Watchlist.

Der Select Dividend hat eine schlechte Kursperformance. Den will ich nicht. Die High Yielder auch nicht (hier leidet die Kursperformance auch fast immer). Würde ich eher wählen, wenn ich 65 aufwärts und auf höhere Ausschüttungen angewiesen wäre. Die beiden, die ich hier im Depot habe, hatten eine relativ akzeptable Performance und ich gehe bei denen von einer sehr starken Dividendenpolitik aus. Deshalb habe ich sie gewählt.

Gruß
Jimmy

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Parqet Nutzer
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Mitglied Ich werde auch für mich nochmal Klarheit in Bezug auf die Bewertung bei mREITs schaffen und hier von meinem Ergebnis berichten.😉

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@jimmy Auf welche Fundamentals guckst du denn und welche Gewichtung gibst du diesen. Hast du da vllt eine Art Schema oder Template was du überprüfst?

Der iShares STOXX Global Select Dividend 100 ist ja ein reiner Dividenden ETF. Allerdings beinhaltet dieser einen ordentlichen Batzen Value-Unternehmen. Die Institutionellen schichten schon seit einiger Zeit in Value um, da konnte es dann mit dem Kursgewinn dieses Jahr besser aussehen. Ebenfalls muss man natürlich beachten das der nur ~20% USA Anteil enthält und quasi keine Chance gegen einen 100% USA ETF hat. 🤷‍♂️

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@jimmy hmm wenn ich jetzt noch mal darüber nachdenke beschleicht mich das Gefühl, das es wahrscheinlich nicht ganz so einfach funktioniert 🤔😅

Ich bin da einfach mit REITs und (m)REITs dran gegangen, welches beides REITs sind und Immobilien halten. Allerdings hält der mREIT eigentlich nur Hypotheken und lässt sich in der Form wohl besser mit dem Excess Return Model bewerten. 🤯

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@jimmy ich habe die per Price-to-Funds-From-Operations Calculation verglichen:

  • Prologis - P/FFO 39,24
  • Innovative Industrial Properties - P/FFO 32,31
  • AvalonBay Communities - P/FFO 30,09
  • Essex Property Trust - P/FFO 27,14
  • American Tower - P/FFO 23,29
  • Digital Realty Trust - P/FFO 21,59
  • Realty Income - P/FFO 21,54
  • Stag Industrial - P/FFO 19,6
  • National Retail Properties - P/FFO 16,14
  • Store Capital - P/FFO 15,6
  • W.P. Carey - P/FFO 15,57
  • VICI Properties - P/FFO 15,54
  • Medical Properties Trust - P/FFO 12,9
  • Simon Property Group - P/FFO 12,31
  • Omega Healthcare Investors - P/FFO 10,87
  • Arbor Realty Trust - P/FFO 6,65

Price to Funds From Operations Ratio = Share Price / FFO per Share

Das Balance Sheet wird natürlich auch verglichen und macht einen ordentlichen Eindruck, sowie ordentliches Wachstum zu verzeichnen.

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Guten Abend @jimmy

Sehr interessantes Depot!

Einige Werte schaue ich mir gerade etwas genauer an, was beim Dividendenchart direkt auffällt ist unter anderem Norilsk Nickel (ADR) mit der WKN A140M9. Ich vermute mal das die vorerst die letzte Dividende, zuletzt im Februar gezahlt haben. Aus aktueller Sicht eine Risikoposition.

Ebenfalls nicht ohne ist der Anteil von REIT´s, mir persönlich zu hoch. Da würde ich dann eher breiter in andere Sektoren investieren, z.B. Technik, Nahrung, Rohstoffe, Verbrauchsgüter etc.
Warum? m.M.n. ist der ganze Sektor aktuell mehr als Aufgeblasen, wer jetzt noch ein Haus baut ist sehr sehr Mutig. Gerade wegen der hohen Inflation und den stark steigenden Verbraucherpreisen und nicht zum letzt die Rohstoffpreise, könnten Kritisch und knappe Finanzierungen in dieser Branche zum kippen bringen. Wie das ja zu letzt in der Krise 2008/2009 gelaufen ist.

Bissl was über mich:
Dividenden ist auch mein Ziel. Lege selbst in Einzelwerten an und auch in ETF´s, so wies gerade passt und kontinuierlich über Sparpläne. Die Ausschüttende Dividende wird aktuell 2x im Monat in einen ETF reinvestiert, meine Form des Zinseszins Effekts.

Die Kids haben beim gleichen Anbieter ein Junior Depot, die kleine hatte es schon mit dem 1 Monat, der Bub mit 2 Jahren.
Beide legen über Sparpläne in ETF´s an, allerdings ausschließlich SRI zertifiziert, was mir wichtig war. Einzelwerte sollen aber in 2023 dann zur Basis dazu kommen.

Zuletzt habe ich für die Familie mit einem Sparplan bei Oskar 2019 angefangen, da die Kids von der Oma monatlich ein Taschengeld bekommen, fließt das dort hinein.

In Aktien bin ich seit 2016 Investiert, viel mehr aber über meinen Arbeitgeber, Siemens und seit 2020 über Siemens Energy. Beide Firmen bieten attraktive Aktienkaufprogramme für ihre Mitarbeiter an. Siemens hatte zuletzt über 80% der Belegschaft mit Aktienanteilen, was aus meiner Sicht wirklich bewundernswert für ein Deutsches / Internationales Unternehmen ist.

Ein bissl Krypto über Bitpanda hab auch ich, nicht zu letzt um ein wenig zu zocken, mehr auch nicht. Hier ist mir der Markt zu volatil.

Bücher:
Ein buch welches ich empfehlen kann ist, Shoe Dog: Die offizielle Biografie des NIKE-Gründers von Phil Night. Hab ich zuletzt gelesen und fand es sehr unterhaltsam aber auch angenehm zu lesen. 
Weitere Bücher, falls noch nicht gelesen:

  • Christian W. Röhl (Cool bleiben und Dividenden Kassieren)
  • Rainer Zitelmann (Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung)
  • Gisela Baur (Warren Buffet, der Jahrhundertkapitalist)
  • Beate Sander (Wie man reich und weise wird: Die Biografie ...)
  • Im allgemeinen ist der FBV ein sehr guter Anbieter, was solch Bücher angeht.
  • Aktuelle Bücher: Thomas Kehl (Das einzige Buch das du über Finanzen lesen solltest) & Johannes Krause (Hybris, die Reise der Menschheit) ein Kontrast zu den Biografien und Finanz/Aktien Büchern.

Vielen Dank für deinen Einblick & die ausführliche Beschreibung 👍

Grüße

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Parqet Nutzer
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Mitglied Danke für deine Rückmeldung und deiner Strategiebeschreibung. Ich will jetzt nicht belehrend klingen aber die Immobilien der REITs, die ich im Portfolio habe, sind ja nicht nur Wohnimmobilien. Diese mögen überteuert sein und somit diese REITs auch überbewertet (siehe AvalonBay Communities und Essex Properties Trust). Aber andere sind im Bereich der Gewerbeimmobilien, Lagerhallen, Funktürme usw. unterwegs. Hier trifft deine Aussage nur bedingt zu. REITs, die Industrie-/Lagerhallen vermieten mögen auch überbewertet sein, sowie Datencenter-REITs. Aber REITs wie Realty Income, Store Capital, W.P. Carey, Medical Properties Trust sind m.M.n. mit Nichten überbewertet. REITs die Pflegeimmobilien vermieten, sind zukunftsfähig, jedoch aufgrund der Corona-Pandemie immer noch stark gebeutelt.

Somit haben wir hier eine differenzierte Meinung.

Von den beiden russischen Unternehmen (Norilsk Nickel und Polymetal International) bin ich nach eingehender Analyse immer noch so überzeugt, dass ich sie nicht verkaufen werde (was ich ja sowieso aktuell nicht kann). Buy&Hold till death ist hier meine Devise. Falls sie irgendwann einfach verfallen, dann ist das so.😊

Gruß
Jimmy

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@jimmy mit welchen 5 REITs wärst du deiner Meinung nach am breitesten diversifiziert?

Denkst du das Office REITs in Zukunft noch gut laufen werden (Thema Homeoffice etc.) und wie siehst du das bei Residentials im Zusammenhang mit steigender Inflation?

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Parqet Nutzer
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Mitglied Mit Realty Income, W.P. Carey, National Retail Properties, American Tower, Equinix, Omega Healthcare, Store Capital, AvalonBay Communities oder Essex Properties Trust oder Vonovia und Medical Properties Trust.
Ich weiß, es sind mehr als 5 REITs. Es mussten aber zwecks Diversifikation alle rein. 😂

Zum Thema Office habe ich den REIT "Easterly Government Properties" auf der Watchlist. Warum? Weil der Hauptmieter die Vereinigten Staaten sind. Somit sehr lukrativ. Der Rest im Bereich Office steht m.M.n. mittel- bis langfristig vor einem Wandel. Du erwähntest schon den Begriff "Homeoffice". Deshalb ist der Bereich bis auf diesen einen REIT keine Investitionsthese. 😉

Manche Residentials haben ja bereits inflationsangepasste Mietverträge. Grundsätzlich finde ich diese sehr spannend. Auf der Watchlist stehen z. Zt. American Campus Communities, Alexandria Real Estate Equities und Camden Property Trust.

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Parqet Nutzer
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Als kleines Update noch folgender Link, wo mein Depot ein wenig besprochen würde:

https://youtu.be/W2GpVBdo6qQ

Gruß
Jimmy

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